Pfleiderer Group planuje dokonać przedterminowego wykupu obligacji i refinansować zadłużenie wynikające z zaciągniętego kredytu obrotowego i w tym celu zlecił zorganizowanie finasowania w formie zabezpieczonych kredytów w łącznej kwocie 450 mln euro - podała spółka w komunikacie.
Zlecenie organizacji finansowania zostało zlecone Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs Bank USA jako głównym aranżerom oraz współprowadzącym księgę popytu.
Spółka planuje zaciągnąć 7-letni kredyt terminowy z ograniczonym katalogiem zobowiązań w kwocie 350 mln euro oraz 5-letni kredyt obrotowy w kwocie 100 mln euro.
"Środki udostępnione na podstawie kredytów zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 7,875 proc. wyemitowanych przez PCF w łącznej kwocie 321.684.000 euro, refinansowanie zadłużenia wynikającego z istniejącego nadrzędnego zabezpieczonego kredytu obrotowego oraz sfinansowanie kosztów transakcyjnych, premii z tytułu przedterminowego wykupu i innych wydatków, a także na ogólne cele korporacyjne i finansowanie kapitału obrotowego" - napisano w komunikacie.
Spółka podała, że jego intencją jest dokonanie przedterminowego wykupu obligacji w okresie wcześniejszego wykupu rozpoczynającego się 1 sierpnia 2017 r., tj. okresie, w którym cena przedterminowego wykupu obligacji wynosi 101,969 proc. ich wartości nominalnej.(PAP)
seb/ morb/ ana/
