PURE BIOLOGICS S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z Biofund Capital Management LLC i JD Copilot LLC oraz porozumienia inwestycyjnego z ACRX Investments Limited

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-10

Skrócona nazwa emitenta

PURE BIOLOGICS S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej z Biofund Capital Management LLC i JD Copilot LLC oraz porozumienia inwestycyjnego z ACRX Investments Limited

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 9 czerwca 2026 r. Spółka zawarła umowę inwestycyjną z Biofund Capital Management LLC [„BioFund”] i JD Copilot LLC [„JD”] [„Umowa Inwestycyjna”], a także porozumienie inwestycyjne z ACRX Investments Limited [„ACRX”] [„Porozumienie”].

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, Spółka, BioFund oraz JD zobowiązały się do przeprowadzenia transakcji, w ramach której Spółka: [i] zaoferuje do objęcia przez BioFund 112.850.000 akcji Spółki na okaziciela serii Q [„Akcje Serii Q”] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 7.692 akcji spółki Dystrogen Gene Therapies Inc. [„DGT”], [ii] zaoferuje do objęcia przez JD 33.850.000 Akcji Serii Q w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2.308 akcji DGT. Akcje DGT wnoszone przez BioFund oraz JD do Spółki stanowią 100% akcji DGT.

Cena emisyjna Akcji Serii Q będzie wynosić 1 zł za jedną akcję. Łączna cena emisyjna Akcji Serii Q obejmowanych przez BioFund wynosić będzie 112.850.000 zł, natomiast łączna cena emisyjna Akcji Serii Q obejmowanych przez JD wynosić będzie 33.850.000 zł.

Umowy objęcia Akcji Serii Q przez BioFund i JD oraz umowy wniesienia przez BioFund i JD aportu do Spółki w postaci akcji DGT zostaną zawarte pod warunkiem spełnienia się wskazanych w Umowie Inwestycyjnej warunków zawieszających, w tym m.in.:

a) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii Q, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Q do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki;

b) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii R, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki;

c) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii S, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki;

d) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany statutu Spółki;

e) zawarcia przez Spółkę umowy plasowania akcji zwykłych na okaziciela serii S z IPOPEMA Securities S.A. oraz Domem Maklerskim INC S.A. [„Umowa Plasowania”].

Zgodnie z Umową Inwestycyjną w ramach czynności zamknięcia transakcji, Spółka doprowadzi do zawarcia z ACRX umowy objęcia akcji na okaziciela serii R [„Akcje Serii R”] oraz umowy potrącenia wierzytelności przysługującej ACRX wobec Spółki z wierzytelnością Spółki o zapłatę wkładu pieniężnego tytułem objęcia Akcji Serii R. W przypadku odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej przez BioFund lub JD z powodu okoliczności leżących po stronie Spółki lub ACRX, Spółka zapłaci odstępującemu inwestorowi świadczenie gwarancyjne w kwocie 350.000 zł.

Zgodnie z Porozumieniem, Spółka oraz ACRX zobowiązały się do zawarcia w dniu 15 czerwca 2026 r. umowy objęcia przez ACRX 16.804.603 Akcji Serii R w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 16.804.603 zł. Cena emisyjna jednej Akcji Serii R będzie wynosić 1 zł. Ponadto w ramach Porozumienia, Spółka oraz ACRX zobowiązały się do zawarcia w dniu 15 czerwca 2026 r. umowy potrącenia, w ramach której zostanie potrącona wierzytelność Spółki wobec ACRX o zapłatę łącznej ceny emisyjnej za Akcje Serii R w kwocie 16.804.603 zł z wierzytelnością ACRX wobec Spółki w kwocie 16.804.603 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 20 kwietnia 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PURE BIOLOGICS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-382

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Szczytnicka

(ulica)

(numer)

+48 570 00 28 29

(telefon)

(fax)

info@purebiologics.com

www.purebiologics.com

(e-mail)

(www)

8943003192

021305772

(NIP)

(REGON)

2026-06-10

Filip Jeleń

Prezes Zarządu