PKO BP zakończył proces budowania księgi popytu dla 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 1,5 mld zł - poinformował bank w komunikacie.Stopa redukcji wyniosła 8,56 proc.
Emisja realizowana jest w ramach programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.
Obligacje mają być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Budowa księgi popytu na 3 tys. obligacje odbyła się 8 października. Stopa redukcji wyniosła 8,56 proc. W czasie budowy księgi popytu złożono zapisy na 3.281 sztuk obligacji.
Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane wynosi 100 proc. wartości nominalnej. Marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 220 punktów bazowych.
Obligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez PKO BP po 5 latach, a następnie w każdym roku po upływie 5 lat od daty emisji do daty wykupu (16 października 2029 r., 16 października 2030 r., 16 października 2031 r., 16 października 2032 r., 16 października 2033 r.).
W sytuacji kiedy Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda decyzji o udzieleniu zgody na kwalifikowanie obligacji jako instrumentów w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR lub wyda decyzję o odmowie udzielenia zgody PKO BP może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji w dniu 7 stycznia 2025 r. (PAP Biznes)
pr/
