PKO BANK POLSKI S.A.: Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej 1.350.000.000 zł

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-29

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK POLSKI S.A.

Temat

Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej 1.350.000.000 zł

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport nr 36/2026 – Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej 1.350.000.000 zł

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 33/2026, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 29 września 2026 r. zakończył procesu budowania księgi popytu 8-letnich obligacji „senior non preferred” o łącznej wartości nominalnej 1.350.000.000 zł.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu: 23 września 2026 r.,

2. data zakończenia procesu budowania księgi popytu: 29 września 2026 r.,

3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 29 września 2026 r.,

4. liczba papierów wartościowych objętych procesem budowania księgi popytu: 2.700 sztuk,

5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 2,91%,

6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach budowy księgi popytu: 2.781 sztuk,

7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.700 sztuk,

8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100 % wartości nominalnej,

9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 155 punktów bazowych,

10. obligacje zostaną wyemitowane na okres 8 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 7 latach oraz 7,5 latach od emisji (6 października 2033 r. oraz 6 kwietnia 2034 r.),

11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 31 podmiotów,

12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 31 podmiotów,

13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,

14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.350.000.000 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt milionów złotych),

15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,

16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,

17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-29

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-29

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Report No. 36/2026 – Issuance of senior non preferred bonds with a total nominal value of PLN 1,350,000,000

Legal basis:

Paragraph 17 of the Regulation of the Minister of Finance on 6 June 2025 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state

the Report:

With reference to the report No. 33/2026 the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 29 September 2026 it closed the book-building for 8 years senior non preferred notes with a total nominal value of PLN 1,350,000,000.

The issuance of notes is carried out under Programme for the issue of own bonds on the domestic market.

Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the listing on the regulated market in Warsaw, the Bank informs as follows:

1. Book-building opening date: 23 September 2026;

2. Book-building closing date: 29 September 2026;

3. Bonds initial allocation date: 29 September 2026;

4. The number of bonds covered by the book-building: 2,700 bonds;

5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the reduction rate of 2.91 %;

6. The number of bonds covered by the book-building: 2,781 bonds;

7. The number of bonds which we allocated within the book-building: 2,700 bonds;

8. The price of acquisition of the bonds: 100 % par value;

9. The margin component of the variable interest rate on the bonds was set at 155 basis points;

10. Notes were issued with 8 years tenor with an option for a call after 7 and 7.5 years since issuance (6 October 2033 and 6 April 2034);

11. The number of persons which subscribed the bonds in specific tranches: 31 persons;

12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the subscription in specific tranches: 31 persons;

13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: not applicable;

14. The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of number of bonds under the offering and the issue price: PLN 1,350,000,000 (in words: one billion three hundred fifty million zlotys);

15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance;

16. The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance;

17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be made to the Bank's account.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK POLSKI S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Świętokrzyska

(ulica)

(numer)

521-91-82

521-91-83

(telefon)

(fax)

ir@pkobp.pl

www.pkobp.pl

(e-mail)

(www)

525-000-77-38

016298263

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-29

Dariusz Choryło

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik