Ostatnia emisja euroobligacji PKN Orlen wyczerpuje "na pewien czas" potrzeby koncernu w tym zakresie - poinformował dziennikarzy Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlenu.
"Był bardzo duży popyt, więc zdecydowaliśmy się podwyższyć emisję z 500 do 750 mln euro. Ta emisja wyczerpuje na pewien czas nasze potrzeby w tym zakresie" - powiedział.
W czwartek PKN zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji na kwotę 750 mln euro. Roczny kupon wynosi 2,5 proc., a data wykupu to 7 czerwca 2023 roku.
Spółka podała, że warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w ciągu najbliższych dni m.in. umowy subskrypcji i umowy gwarancji oraz uzyskanie zatwierdzenia prospektu.
Finalne rozliczenie transakcji planowane jest do końca następnego tygodnia, tj. do 10 czerwca 2016 roku.
Obligacje emituje Orlen Capital AB, a gwarantem jest PKN Orlen.
PKN Orlen informował wcześniej, że przeprowadzenie emisji euroobligacji planowane jest do końca drugiego kwartału 2016 roku. Euroobligacje mają posłużyć częściowo do spłaty dotychczasowego zadłużenia spółki. (PAP)
morb/ pel/ asa/
