Analitycy Noble Securities, w raporcie z 23 stycznia, wyceniają notowaną na NewConnect technologiczną spółkę Unified Factory na 97,3 mln zł metodą DCF i 97,2 mln zł metodą porównawczą. Spółka planuje ofertę publiczną, z której chce pozyskać ok. 10 mln zł.
"Unified Factory po pozyskaniu ponad 6 mln zł środków z emisji akcji serii D ponad rok temu, przyspieszył rozwój swojej platformy i zbudował w pełni funkcjonalną podstawową wersję systemu działającego w modelu SaaS. W bieżącym roku zarząd chce się mocniej skoncentrować na zwiększaniu sprzedaży, w tym eksportowej" - napisano w raporcie Noble Securities.
"Oprócz tego platforma jest dalej rozwijana m.in. poprzez integrację z globalnymi kanałami komunikacji w social mediach czy rozbudowę automatyzacji (chatbot). Zakładamy, że w 2016 roku spółka dokonała około 200 wdrożeń platformy CSA w Polsce i za granicą, w 2017 roku zakładamy realizację ponad 300 wdrożeń. Na bazie naszych prognoz wyceniamy spółkę na 97 mln zł po emisji 1,33 mln akcji serii E (11,9 zł/akcję)" - dodano.
Noble Securities prognozuje, że spółka wypracuje w tym roku 6,1 mln zł zysku netto i 10 mln zł EBITDA, przy przychodach na poziomie 29 mln zł.
Notowana od ubiegłego roku na NewConnect spółka Unified Factory planuje emisję akcji serii E. Dodatkowo do obrotu zostanie wprowadzone 5 mln akcji serii C.
Spółka zamierza wyemitować do 1,33 mln akcji po cenie 7,80 zł z wyłączeniem prawa poboru i pozyskać z oferty ok. 10 mln zł. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na rozbudowę platformy Customer Service Automation o integrację z globalnymi kanałami komunikacji w social mediach oraz z komunikatorami i rozwój platformy Customer Service Automation w modelu SaaS.
Noble Securities jest oferującym.
W transzy otwartej oferowanych jest do 333.333 akcji oferowanych, a w transzy inwestorów instytucjonalnych do 1.000.000 akcji.
Zapisy w transzach otwartej i inwestorów instytucjonalnych rozpoczną się 25 stycznia i potrwają do 8 lutego. Przydział akcji planowany jest na 10 lutego. (PAP)
pel/ osz/
