Agencja Moody's potwierdziła długoterminowy rating banku Pekao na poziomie A2. Długoterminowa perspektywa w walucie lokalnej pozostała stabilna, a w walucie obcej pozostała negatywna - poinformowała agencja w komunikacie.
"Podtrzymanie oceny ratingowej odzwierciedla przekonanie agencji, iż sprzedaż przez Unicredit swoich udziałów w Pekao do PZU i PFR nie będzie miała wpływu na profil kredytowy Pekao" - napisano w uzasadnieniu decyzji.
W ocenie Moody's istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż transakcja ostatecznie dojdzie do skutku w I poł. 2017 r., po uzyskaniu odpowiednich zgód od regulatorów.
"W rezultacie spodziewanej zmiany właścicielskiej, w ocenie Moody's zniknęły wątpliwości względem umiarkowanego wsparcia ze strony Unicredit dla swojego oddziału (w Polsce - PAP), co dotychczas było brane pod uwagę w ocenie ratingowej Pekao" - napisano w komunikacie.
"Po ogłoszeniu transakcji sprzedaży Pekao, agencja uważa, iż jeszcze bardziej spadło już ograniczone ryzyko korelacji między tymi dwoma instytucjami" - dodano.
Negatywna perspektywa ratingu w walucie obcej jest powiązana z ratingiem krajowym Polski.
Stabilna perspektywa ratingu w walucie krajowej wskazuje m.in. na dobrą kondycję finansową Pekao.
Raport ratingowy został wydany w związku z informacją ogłoszoną 8 grudnia. Tego dnia PZU i PFR zgodziły się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 zł.
Struktura transakcji przewiduje nabycie przez PZU pośrednio 20 proc. akcji Pekao na zamknięcie transakcji, za łączną kwotę w wysokości 6,5 mld zł. Jednocześnie PFR nabędzie bezpośrednio od UniCredit 12,8 proc. akcji Pekao za 4,1 mld zł. (PAP)
sar/ tus/ jtt/
