Millennium Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą emisję 3-letnich hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Emisja skierowana była do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt przekroczył 1,1 mld zł - poinformował bank w komunikacie prasowym.


Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 12 czerwca 2024 roku, a dzień ich zapadalności na 11 czerwca 2027 roku. Instrumenty zostały wycenione w procesie budowy księgi popytu na 57 pkt. bazowych ponad stawkę WIBOR 3M. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło 50 inwestorów, a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła ponad 1,1 mld zł.
Listom Zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AA+ z perspektywą pozytywną.
"Millennium Bank Hipoteczny to ważny podmiot w grupie Banku Millennium, a emisje listów zastawnych pozwolą na optymalne zróżnicowanie struktury finansowania naszej grupy. (...)" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Fernando Bicho, wiceprezes Banku Millennium i przewodniczący rady nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego.
"To nasza pierwsza emisja listów zastawnych. (...) Mamy nadzieję na kolejne transakcje" – dodała Agata Chrzanowska, prezes Millennium Banku Hipotecznego.
Podmiotami zaangażowanymi w transakcję były Bank Millennium jako organizator i agent kalkulacyjny, Biuro Maklerskie Banku Millennium jako firma inwestycyjna i agent techniczny oraz Trigon DM jako dodatkowa firma inwestycyjna. (PAP Biznes)
epo/ asa/