WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 142 228 420 889 39 322 115 283 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -4 943 -18 559 -1 367 -5 083 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 754 1 457 -1 314 399 IV. Zysk (strata) netto -5 168 -1 704 -1 429 -467 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 786 222 223 238 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 631 148 179 207 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 14 900 000 14 900 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 42,36 12,03 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 500 841 491 678 444 999 1. Wartości niematerialne i 5 177 5 170 1 416 prawne 2. Wartość firmy z 18 852 19 844 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 437 428 430 180 436 629 4. Finansowy majątek trwały 38 992 36 008 6 954 - akcje i udziały w 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 392 476 0 II. Majątek obrotowy 275 759 275 582 140 226 1. Zapasy 59 811 66 620 89 103 2. Należności krótkoterminowe 64 764 53 181 47 912 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 94 zbycia 4. Papiery wartościowe 138 995 134 008 419 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 12 189 21 773 2 698 III. Rozliczenia 9 622 9 730 12 466 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 2 469 2 077 2 077 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 7 153 7 653 10 389 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 786 222 776 990 597 691 P a s y w a I. Kapitał własny 631 148 636 316 447 090 1. Kapitał akcyjny 74 500 74 500 54 500 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 209 415 209 203 42 444 4. Kapitał rezerwowy z 338 747 338 959 339 196 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 11 435 11 435 9 150 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -1 245 -1 245 -12 158 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 704 3 464 13 958 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 9 180 9 707 9 129 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 15 856 15 418 14 218 1. Rezerwy na podatek 2 970 4 047 2 721 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 12 886 11 371 11 497 V. Zobowiązania 126 258 113 348 124 926 1. Zobowiązania 1 977 1 748 3 801 długoterminowe 2. Zobowiązania 124 281 111 600 121 125 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 3 780 2 201 2 328 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 786 222 776 990 597 691
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 142 228 420 889 0 366 853 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 141 507 418 883 0 365 019 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 721 2 006 0 1 834 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 138 771 423 129 0 339 949 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 138 037 421 265 0 338 208 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 734 1 864 0 1 741 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 457 -2 240 0 26 904 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 639 3 429 0 3 174 V. Koszty ogólnego zarządu 2 679 10 521 0 9 913 VI. Zysk (strata) na 139 -16 190 0 13 817 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 336 6 990 0 3 036 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 6 418 9 359 0 5 183 operacyjne IX. Zysk (strata) na -4 943 -18 559 0 11 670 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 7 402 0 317 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 5 411 29 746 0 8 722 finansowe XIII. Koszty finansowe 4 275 9 250 0 5 991 XIV. Zysk (strata) na -3 800 2 339 0 14 718 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 39 111 0 4 285 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 56 210 0 5 980 2. Straty nadzwyczajne 17 99 0 1 695 XVI. Odpis wartości firmy z -993 -993 0 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 0 200 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -4 754 1 457 0 19 203 XIX. Podatek dochodowy -825 1 201 0 3 959 XX. Pozostałe obowiązkowe 875 875 0 1 000 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -890 -890 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 526 -195 0 -286 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -5 168 -1 704 0 13 958
Zysk (strata) netto (za 12 -1 704 13 958 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 14 352 055 10 900 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 1,28 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 12 815 55 752 0 50 123 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -5 168 -1 704 0 13 958 II. Korekty razem 17 983 57 456 0 36 165 1. Zysk (strata) -526 195 0 286 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 890 890 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 16 332 58 797 0 47 607 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -2 036 -22 549 0 4 777 6. (Zysk) strata z tytułu 2 161 1 915 0 -325 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 2 012 1 612 0 56 rezerw 8. Podatek dochodowy -825 1 201 0 3 959 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 780 -1 890 0 -2 582 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 6 808 29 292 0 -3 721 11. Zmiana stanu należności -9 284 -14 568 0 -2 984 12. Zmiana stanu zobowiązań 2 422 -2 879 0 4 346 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 1 580 4 468 0 -5 872 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 8 3 0 -18 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 221 969 0 -9 364 B. Przepływy pieniężne netto -26 849 -231 327 0 -69 243 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 311 26 670 0 15 007 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 10 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 0 116 0 439 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 2 528 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 75 582 0 11 566 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7 402 0 317 7. Otrzymane odsetki 5 229 25 550 0 42 8 . Pozostałe wpływy 0 10 0 115 II. Wydatki z tytułu 32 160 257 997 0 84 250 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 445 1 333 0 1 201 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 22 770 68 367 0 64 383 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 4 000 52 898 0 3 593 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 38 480 0 99 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 4 685 135 196 0 11 066 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 260 203 0 4 007 C. Przepływy pieniężne netto 4 450 185 064 0 20 181 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 9 905 212 433 0 32 949 finansowej 1. Zaciągnięcie 1 404 1 258 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 8 501 13 940 0 32 946 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 197 235 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 3 II. Wydatki z tytułu 5 455 27 369 0 12 768 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 250 1 800 0 1 500 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 4 008 0 714 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 322 12 938 0 5 115 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 303 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 135 542 0 542 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 2 748 8 081 0 4 594 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne -9 584 9 489 0 1 061 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -9 584 9 491 0 1 061 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -17 -17 0 -6 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 21 773 2 698 0 1 637 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 189 12 189 0 2 698 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 35 300 35 300 37 809 0 a) łączna wartość 30 550 30 550 33 059 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 2 509 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej - na rzecz innych jednostek 30 550 30 550 30 550 0 b) pozostałe zobowiązania 4 750 4 750 4 750 0 pozabilansowe (z tytułu) - zawieszona kara za 4 750 4 750 4 750 0 środowisko Zobowiązania pozabilansowe, 35 300 35 300 37 809 0 razem
kom emitent mra/zdz
