Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Energi w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji - poinformowała w piątek Komisja Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami oferta Energi ma objąć akcje Skarbu Państwa, stanowiące do 34,18 proc. kapitału spółki.

JP Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km kw., co stanowi ok. 25 proc. powierzchni kraju.

Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku blisko 17 proc.

Zainstalowana w elektrowniach grupy Energa moc wytwórcza jest oparta na zdywersyfikowanych źródłach energii, takich jak węgiel, woda, wiatr i biomasa. Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w elektrowniach grupy wynosi 1,3 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowią odnawialne źródła energii. Energia zielona powstaje w 46 elektrowniach wodnych, trzech farmach wiatrowych oraz w instalacjach spalających biomasę. Działalność grupy obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem.

W 2012 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych przez Grupę wyniosła 20,5 TWh, podczas gdy wolumen energii elektrycznej sprzedanej na rynku hurtowym wyniósł 7,8 TWh. W tym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy wyniosła 4,1 TWh brutto. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. sprzedaż energii elektrycznej przez Grupę do odbiorców końcowych oraz na rynku hurtowym wyniosła, odpowiednio, 13,6 TWh oraz 9,1 TWh, a produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,8 TWh.

W 2012 roku grupa Energa miała przychody w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody grupy wyniosły 8,5 mld zł, EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł.(PAP)

Komentuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl

Debiut Energii z dawna oczekiwany Debiut akcji ostatniego nienotowanego jeszcze na giełdzie państwowego producenta energii od dłuższego czasu zapowiadano na końcówkę 2013 roku. Sukces IPO PKP Cargo zapewne tylko zmotywował Skarb Państwa do działania. Jednak to sama wielość spółki nie przesądza, czy będzie ona atrakcyjna dla inwestorów. Kluczowym parametrem jest cena, jaką za akcje energetycznej spółki zażyczy sobie Skarb Państwa.

pel/ asa/ amac/