Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Kredyt Inkaso, które mają być emitowane w ofercie publicznej w ramach programu o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł - poinformowała spółka działająca w branży zarządzania wierzytelnościami.
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju grupy Kredyt Inkaso.
Poszczególne serie obligacji będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
"Kredyt Inkaso w ciągu ostatnich lat przeszło gruntowną transformację, dzięki której osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i może planować dalszy rozwój, nowe inwestycje i to zarówno w Polsce, jak również w Rumunii i Bułgarii. Nasza strategia, którą już wdrażamy w naszym międzynarodowym zespole, zakłada znaczne zwiększenie skali działania przy zachowaniu wysokiej sprawności operacyjnej oraz rentowności" - powiedziała Barbara Rudziks, prezeska Kredyt Inkaso.
Kredyt Inkaso w ubiegłym roku dokonało operacji refinansowania zadłużenia na łączną kwotę 159 mln zł i rozłożenia jego zapadalności na kolejnych 7 lat, a także emisji nowych obligacji na łączną kwotę 33 mln zł.
Grupa Kredyt Inkaso w ostatnim sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/23 (przypadające na okres od 1 kwietnia do 30 września 2022 r.) zanotowała na poziomie skonsolidowanym najwyższy w historii grupy poziom spłat z portfeli wierzytelności wynoszący 155,8 mln zł. Stanowi to wzrost o 10 proc. rdr.
Na koniec pierwszego półrocza grupa wykazała także wzrost EBITDA gotówkowej o 6 proc. do 88,9 mln zł. Spółka wypracowała na poziomie skonsolidowanym zysk netto o wartości 15,3 mln zł.
W pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/23 Kredyt Inkaso doprowadziło również do dalszej obniżki wskaźników zadłużenia, znacznie poniżej przyjętych limitów. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wyniósł na koniec półrocza 0,83, a długu netto do EBITDA gotówkowej 1,66. (PAP Biznes)
pr/
