KGHM rozpoczyna przyjmowanie zapisów na obligacje 5- i 10-letnie o łącznej wartości do 2 mld zł

KGHM prowadzi budowę księgi popytu na obligacje o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł w dwóch seriach: z terminem zapadalności 5 i 10 lat - wynika z dokumentacji, do której dotarła PAP Biznes. Oczekiwany poziom marży wynosi 100-120 p.b. dla obligacji 5-letnich i 150-180 p.b. dla obligacji 10-letnich.

Book building potrwa do 24 czerwca, a planowany dzień emisji to 27 czerwca.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, tj. 6MWIBOR plus marża.

Pod koniec maja KGHM podpisał z PKO BP, Bankiem Handlowym, Pekao i Santander Bank Polska umowę emisyjną w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł.

Jak wtedy podano, pierwsza emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł może odbyć się w czerwcu 2019 r. w jednej albo kilku seriach. Spółka informowała wówczas, że w pierwszej emisji termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji, a obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. (PAP Biznes)

gty/ doa/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
KGHM 0,59% 95,26
2019-07-15 17:04:29
WIG 0,25% 60 527,98
2019-07-15 17:05:00
WIG20 0,38% 2 324,21
2019-07-15 17:15:00
WIG30 0,38% 2 675,13
2019-07-15 17:15:00
MWIG40 -0,02% 4 108,62
2019-07-15 17:05:00
DAX 0,52% 12 387,34
2019-07-15 17:37:00
NASDAQ 0,11% 8 253,07
2019-07-15 20:27:00
SP500 -0,03% 3 012,88
2019-07-15 20:27:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.