KGHM kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania - wiceprezes

KGHM kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania i wydłużania okresów zapadalności zobowiązań - poinformowała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes KGHM ds. finansowych.

"Proces dywersyfikacji źródeł finansowania i wydłużania okresów zapadalności cały czas trwa" - powiedziała Kreczmańska-Gigol dziennikarzom po uroczystości debiutu obligacji KGHM na rynku Catalyst.

W czerwcu spółka wyemitowała dwie serie obligacji na rynku polskim o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł. Obligacje serii A z okresem zapadalności 5 lat mają wartość 400 mln zł, a obligacje serii B z okresem zapadalności 10 lat 1,6 mld zł. Obligacje serii A są oprocentowane wg stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,18 proc. w skali roku, natomiast papiery serii B są oprocentowane wg stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,65 proc. w skali roku.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach ustanowionego pod koniec maja programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł.

"Nie jest to nasz ostatni krok. Rozważamy różne opcje: możemy wyemitować kolejną transzę obligacji w ramach programu albo wyjść poza program z emisją obligacji na rynki zagraniczne. Możemy refinansować nasz kredyt konsorcjalny, który kończy się w 2021 roku. (...) Ważnym elementem jest też zwiększenie roli faktoringu, co się dzieje. Zwiększamy zastosowanie faktoringu wierzytelnościowego i dłużnego, co też nam da większą elastyczność" - powiedziała wiceprezes KGHM.

Dodała, że zmiany struktury źródeł finansowania i wzrost bezpieczeństwa finansowania KGHM zamierza osiągnąć w ciągu kilku lat.

Podczas uroczystości debiutu Kreczmańska-Gigol wskazała, że obligacje dają większą niż pożyczki bankowe elastyczność w okresie ewentualnej dekoniunktury. Poinformowała, że decyzja o wejściu z obligacjami na rynek Catalyst wynikała z chęci zwiększenia płynności tych papierów.

Po emisji, obligacje stanowią 24 proc. zadłużenia firmy, a kredyty i pożyczki bankowe 76 proc.

KGHM podał, że w konsekwencji zmian w I półroczu 2019 roku w zakresie struktury finansowania (uruchomienie nowego 7-letniego kredytu na 450 mln USD, emisja obligacji 5- i 10-letnich na 2 mld zł) średnioważony okres zapadalności został wydłużony o blisko 2 lata.

Na koniec 2018 roku wskaźnik dług netto/EBITDA w grupie KGHM wynosił 1,6x. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
KGHM 0,53% 94,70
2019-11-15 17:04:05
WIG 0,22% 58 751,67
2019-11-15 17:15:02
WIG20 0,35% 2 233,87
2019-11-15 17:15:01
WIG30 0,32% 2 531,47
2019-11-15 17:15:01
MWIG40 -0,06% 3 746,86
2019-11-15 17:15:01
DAX 0,47% 13 241,75
2019-11-15 17:37:00
NASDAQ 0,73% 8 540,83
2019-11-15 22:03:00
SP500 0,77% 3 120,46
2019-11-15 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.