Hawe podpisało z ARP i Alior Bankiem porozumienie, które zakłada emisję nowych obligacji spółki zależnej Hawe Telekom. Emisja ma być skierowana do wierzycieli Hawe i spółki-córki - podała spółka w komunikacie.
Stronami porozumienia oprócz Hawe i Hawe Telekom, są Mediatel (spółka zależna Hawe, bezpośredni właściciel Hawe Telekom), Agencja Rozwoju Przemysłu i Alior Bank.
Umowa restrukturyzacyjna wynikająca z porozumienia ma zostać podpisana do 20 października. Warunkiem jej zawarcia będzie objęcie przez podmioty reprezentujące 90 proc. lub więcej wierzytelności wynikających z obligacji wyemitowanych przez Hawe Telekom.
Zobacz także
Jak podano w komunikacie wykonanie umowy restrukturyzacyjnej polegać będzie na: emisji obligacji przez Hawe Telekom - kierowanej do wierzycieli obligacji Hawe oraz obligacji Hawe Telekom, a także skierowanej do Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN.
Kolejnymi elementami umowy ma być zawarcie ugody w odniesieniu do wierzytelności ARP i Alior Banku oraz zawarcie umowy pomiędzy dłużnikami i wierzycielami, która regulować będzie m.in. kolejność zaspokojenia wierzycieli i posiadaczy nowych obligacji. Wierzyciele żądają też dodatkowych zabezpieczeń oraz własnego członka w nowym, dwuosobowym zarządzie Hawe Telekom.
Nowe obligacje Hawe Telekom mają być oprocentowane w skali roku w wysokości WIBOR 3M powiększony o marżę 2,5 proc. w przypadku ARP, Alior Banku oraz Open Finance FIZAN. Oprocentowanie dla pozostałych wierzycieli ma wynosić 6 proc. rocznie.
Strony porozumienia ustaliły termin spłaty wierzytelności i wykupu nowych obligacji na 30 września 2016 r. Odsetki od starszych obligacji i wierzytelności ARP oraz Aliora, powstałe do 30 października 2015 mają być przez grupę Hawe wypłacone do końca marca 2016.
Porozumienie posiada wiele klauzul rozwiązujących je, m.in. w przypadku złożenia upadłości przez członka grupy Hawe.
30 września Hawe uzgodniło z Agencją Rozwoju Przemysłu i Alior Bankiem podstawowe warunki porozumienia dotyczące spłaty zadłużenia, a w połowie września Hawe i Mediatel podpisały tzw. umowę standstill z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, do której dołączył również Alior Bank.(PAP)
kuc/ ana/
