Akcje na Wall Street wzrosły w piątek, kończąc pełen wahań tydzień handlu, kiedy gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych wywołał falę zmian na rynkach. W skali tygodnia wszystkie główne indeksy zanotowały zwyżki.
Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,93 proc. i wyniósł 51.828,62 pkt. To trzeci dzień spadków tego indeksu z rzędu.
- S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,51 proc. i wyniósł 7.743,41 pkt.
- Nasdaq Composite zwyżkował o 0,48 proc. do 27.068,72 pkt.
- Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,26 proc. i wynosi 2.842,99 pkt.
- Indeks VIX spada o 5,04 proc., do 14,88 pkt.
Pomogło odprężenie na rynkach ropy
Nastrojom na Wall Street sprzyjał spadek cen ropy naftowej w związku z optymizmem co do możliwości ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. Iran zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o powrót do memorandum o porozumieniu z czerwca, które nie zakończyło konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate spadły o 2 proc. do około 92 dolarów za baryłkę, podczas gdy międzynarodowe notowania kontraktów terminowych na ropę Brent spadły o 2 proc. do około 104 dolarów za baryłkę.
Dzięki piątkowym wzrostom Dow Jones zyskał w skali całego tygodnia 0,1 proc. S&P 500 zanotował w tym okresie wzrost o 1 proc., a Nasdaq od początku tygodnia jest na plusie 2 proc.
AI utrzymuje entuzjazm. Meta poszła w górę
Wzrosty na giełach wspierają akcje spółek technologicznych, takich jak Meta Platforms, którego notowania wzrosły o ponad 12 proc. w ciągu tygodnia na fali entuzjazmu wokół jego agenta sztucznej inteligencji Muse.
sektor technologii informatycznych w S&P 500 wzrósł o około 3 proc., czyli najwięcej spośród wszystkich sektorów indeksu.
Jak tam rentowności? Ciągle w góre
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w czwartek wzrosła do najwyższego poziomu od 2007 r ., podczas gdy 30-letnie obligacje osiągnęły najwyższy poziom od 2004 r. W piątek obie rentowności wzrosły odpowiednio o 5,20 i 5,517 proc.
Wzrost rentowności w tym tygodniu był napędzany przez jastrzębie komentarze gubernatora Rezerwy Federalnej Michaela Barra, utrzymujące się wysokie ceny energii spowodowane wojną z Iranem oraz raport menedżerów ds. zakupów.
Według narzędzia CME FedWatch, handel kontraktami terminowymi na fundusze federalne sugeruje około 66 proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w październiku.
Diton: Pesymistyczne nastroje odnotowały gwałtowny wzrost
Eric Diton, prezes The Wealth Alliance, zauważył, że nastroje inwestorów słabną wraz ze wzrostem rentowności obligacji, a pesymistyczne nastroje odnotowały gwałtowny wzrost w porównaniu z zaledwie dwoma tygodniami wcześniej.
Mimo to uważa, że rynek okazał się odporny na te zmiany, a indeksy S&P 500 i Nasdaq są około 1 proc. poniżej swoich ostatnich maksimów.
„Jeśli stopy procentowe będą nadal rosły, w pewnym momencie w przyszłości powinny mieć większy wpływ na funkcjonowanie rynku” – ostrzegł.
Analitycy są w przeważającej mierze zdania, że akcje mogą utrzymać wzrostową tendencję mimo zwyżki rentowności obligacji, ponieważ wzrost gospodarczy pozostaje silny.
Willer, Citi: Jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze radzi sobie rynek
Dirk Willer, strateg w banku Citi, zaleca przeważanie amerykańskich akcji w portfelu.
"Jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze radzi sobie rynek akcji w obliczu wzrostu cen ropy i stóp procentowych oraz niekorzystnych czynników sezonowych typowych dla września" – powiedział strateg.
"W najbliższych dniach znajdziemy się w otoczeniu zdominowanym przez jeden czynnik: ceny ropy będą kształtować poziom rentowności, a te z kolei będą wpływać na wszystkie klasy aktywów. Mimo wzrostu rentowności, rynki akcji radzą sobie stosunkowo dobrze. Sprzyja temu optymizm związany ze sztuczną inteligencją oraz popyt na infrastrukturę obsługującą tę technologię" – napisał w raporcie Mohit Kumar z Jefferies.
Oczy inwestorów zwrócone na Xi Jinpinga
Tymczasem inwestorzy śledzili wizytę prezydenta Chin Xi Jinpinga w USA w tym tygodniu. Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer powiedział w piątek w CNBC, że znacznie więcej szczegółów na temat negocjacji między USA a Chinami zostanie opublikowanych w poniedziałek.
Sekretarz Skarbu Scott Bessent poinformował wcześniej w tym tygodniu, że oba kraje zgodziły się na przedłużenie zawieszenia broni handlowej o dwa miesiące.
Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, we wrześniu wyniósł 48,1 pkt. wobec 51,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 47,8 pkt.
Oczekiwana przez badanych w sierpniu inflacja w horyzoncie roku wyniosła 4,6 proc. wobec szacunków 4,6 proc. i 4,0 proc. przed miesiącem, a w długim terminie wyniosła 3,4 proc. wobec szacowanych 3,4 proc. i 3,3 proc. poprzednio.
Zamówienia na dobra trwałe w USA w sierpniu nie zmieniły się w ujęciu miesiąc do miesiąca, po wzroście o 0,9 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji - poinformował Departament Handlu we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano spadku o 0,3 proc. mdm.
Zamówienia na dobra trwałe z wykluczeniem środków transportu wzrosły o 0,3 proc. mdm vs +0,7 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji. Oczekiwano +0,6 proc. (PAP Biznes)
pr/
