Getin Noble Bank w ramach poprawy wskaźników kapitałowych może zdecydować się na sprzedaż niektórych aktywów, planuje emisję długu podporządkowanego, sprzedaż portfeli NPL, a emisję akcji traktuje jako opcję zapasową - poinformował Krzysztof Rosiński, prezes banku.
"Plan kapitałowy składa się z kilku elementów. Po pierwsze z wewnętrznej optymalizacji kapitału - oznacza to, że dla części walutowych kredytów hipotecznych musimy zebrać aktualne operaty szacunkowe, co pozwala na obniżenie wagi ryzyka, a tym samym wymogów kapitałowych"- powiedział dziennikarzom Rosiński.
"Wystąpimy do KNF o zgodę na stosowanie preferencyjnych wag ryzyka dla spółek zależnych, również prawdopodobnie będziemy musieli sprzedać niektóre nasze aktywa. Jednocześnie będziemy zmniejszać aktywa kredytowe w ten sposób, że część nowej produkcji kredytowej będzie finansowana z zewnątrz" - dodał.
Prezes nie podał, jakie aktywa mogłyby być sprzedane. Dodał, że kluczowy będzie wpływ tych transakcji na współczynniki kapitałowe.
Prezes poinformował, że bank planuje także dalsze sprzedaże portfeli NPL i chce wyemitować dług podporządkowany.
"Te wszystkie działania powinny nam umożliwić przekroczenie oczekiwanych poziomów kapitałowych" - powiedział Rosiński.
"Jeśliby to nie wystarczyło to zdecydowaliśmy się na zwołanie walnego w sprawie emisji akcji; traktujemy to jako opcję zapasową. Jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem to tej opcji nie będziemy uruchamiać" - dodał.
Prezes poinformował, że od listopada bank planuje emitować po kilkadziesiąt milionów złotych długu podporządkowanego.
W piątek bank poinformował, że jego akcjonariusze zdecydują na walnym zwołanym na 10 grudnia o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 240 mln zł. Będzie ono mogło nastąpić w ciągu trzech lat od uchwały, z możliwością wyłączenia prawa poboru obecnych akcjonariuszy lub z jego zachowaniem.
Łączny współczynnik kapitałowy pod koniec września wynosił 13,4 proc., a współczynnik kapitału Tier1 10,3 proc.
W październiku bank otrzymał od KNF zalecenie dotyczące wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych.
Komisja zaleciła utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 2,03 pp., który powinien składać się co najmniej w 75 proc. z kapitału Tier 1 (co odpowiada 1,52 pp.). (PAP)
seb/ osz/
