Z zakończonego w poniedziałek book-buildingu wynika, że gdańska grupa energetyczna Energa może sprzedać krajowym instytucjom finansowym 7-letnie obligacje o wartości 1 mld zł, z marżą, która prawdopodobnie wyniesie 150 pkt. bazowych - poinformowało PAP źródło rynkowe.
"Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy obejmą obligacje Energi o wartości 1 mld zł, z marżą 150 punktów bazowych" - powiedział rozmówca PAP.
Agencja Fitch w piątek podniosła długoterminowy rating Energi w walucie zagranicznej oraz krajowej do "BBB" z "BBB-" oraz długoterminowy rating krajowy do "A(pol)" z "A-(pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna.
Zobacz także
Pod koniec września Energa zawarła z Pekao i BRE Bankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld zł.
Spółka podała, że środki pozyskane w ramach planowanej emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych.
Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii do 2020 roku grupa Energa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych Energa przeznaczy około 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje.
W 2013 roku planowany jest debiut Energi na warszawskiej giełdzie. (PAP)
pr/ jtt/
