Elektrobudowa otrzymała wstępną ofertę objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału od potencjalnego inwestora branżowego, firmę PG Energy Capital Management - poinformowała Elektrobudowa w komunikacie. Spółka rozpoczęła negocjacje z zainteresowanym podmiotem.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2019 z 7 sierpnia 2019 roku w sprawie aktualizacji informacji nt. procesu przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności w zakresie m.in. rozpoczęcia etapu rozmów z potencjalnymi inwestorami branżowymi Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w godzinach wieczornych w dniu 14 sierpnia 2019 roku otrzymał wstępną ofertę objęcia akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji i rozpoczął proces negocjacji z PG Energy Capital Management Sp. z o.o. ["Inwestor"] w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania Spółki, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji jak również warunków współpracy operacyjnej Emitenta z Inwestorem i jego spółkami zależnymi.
Emitent przypomina, iż w toku realizacji opcji pozyskiwania inwestora branżowego planuje również prowadzenie analogicznych rozmów z alternatywnymi inwestorami w przypadku przedstawiania przez nich satysfakcjonującej oferty objęcia akcji.
Negocjacje z PG Energy Capital Management dotyczą szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania spółki, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji jak również warunków współpracy operacyjnej Elektrobudowy z inwestorem i jego spółkami zależnymi.
W toku realizacji opcji pozyskiwania inwestora branżowego Elektrobudowa planuje również prowadzenie analogicznych rozmów z alternatywnymi inwestorami w przypadku przedstawiania przez nich satysfakcjonującej oferty objęcia akcji.
Wcześniej inny potencjalny inwestor branżowy - firma Zarmen - złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Elektrobudową.
Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na walnym zgromadzeniu 4 września o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji s. F, z pozbawieniem prawa poboru.
Zgodnie z projektem uchwały, emisja akcji serii F miałaby zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych inwestorów. Kapitał zakładowy miałby zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22.118.260 zł.
Projekt zakłada upoważnienie rady nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu.
Celem podwyższenia kapitału jest pozyskanie przez spółkę od inwestora lub inwestorów środków na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego, ustabilizowanie współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawę wskaźników płynności oczekiwaną od spółki przez instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie działalności.
pr/
