Bakalland poinformował w weekend, że przejmie Delectę. Oczekuje, że transakcja pozwoli grupie na poprawę wyników i struktury bilansowej - poinformował Marian Owerko, przewodniczący rady nadzorczej Bakallandu. Dodał, że Delecta jest rentowna, a w 2013 r. zanotowała ok. 150 mln zł przychodów.
"Delecta jest spółką rentowną, wykazującą pozytywne wyniki operacyjne, oraz niezadłużoną. Jej sprzedaż w 2013 roku wyniosła blisko 150 mln zł. Połączenie spółek poprawi wyniki grupy, wzmocni jej strukturę bilansową i pozwoli na realizowanie wyższego poziomu obrotów i marż w przyszłości" - powiedział PAP Owerko.
"Jako że Delecta jest spółką nieposiadającą zadłużenia, po połączeniu struktura bilansu poprawi się w sposób znaczący. Zwracamy też uwagę, że drugim elementem transakcji - obok połączenia - jest również bezpośrednie podwyższenie kapitału w Bakallandzie przez fundusz Innova, co również istotnie wpłynie na wzmocnienie bilansowe grupy" - dodał.
Po trzech kwartałach roku obrotowego 2013/14 Bakalland miał blisko 173 mln zł obrotu, 6,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 53 tys. zł zysku netto. W roku obrotowym 2012/13 obroty grupy sięgnęły 267 mln zł, a zysk operacyjny 9 mln zł. Na poziomie netto Bakalland zanotował wówczas 2,49 mln zł straty.
Pytany o koszty konsolidacji Delecty z Bakallandem, Owerko odpowiedział: "Po uzyskaniu zgód UOKiK niezbędnych do zamknięcia transakcji, zarządy obu spółek będą przygotowywać szczegółowe plany połączenia, w tym szacować koszty działań pożądanych dla optymalnego wykorzystania sił i zasobów obu spółek".
Dodał, że z racji tego, że Delecta jest rentowna, nie wymaga restrukturyzacji operacyjnej.
Poinformował także, że na razie jest za wcześnie, by mówić o ewentualnych inwestycjach w przejmowanej spółce.
"Na pewno będą one dostosowane do planów przyrostów sprzedaży i dalszego rozwoju połączonej grupy" - powiedział.
"Delecta jest silną, dobrze rozpoznawalną marką, budzącą pozytywne skojarzenia u swoich odbiorców. W połączonej grupie jej rola będzie prominentna, będziemy w tę markę inwestować i dalej ją rozwijać, zarówno w istniejących kategoriach, jak i poprzez wdrożenia nowych produktów" - dodał.
Owerko poinformował, że Bakalland zakłada, iż połączenie zostanie sfinalizowane w ciągu kilku miesięcy od uzyskania zgody UOKiK.
Bakalland jest producentem bakalii, galanterii śniadaniowej, batonów zbożowych i bakaliowych oraz produktów sojowych. Delecta produkuje dodatki do ciast i desery oraz kawę zbożową.
W połowie maja Bakalland podpisał z Innova Phoenix umowę dotyczącą połączenia ze specjalną spółką (SPV) utworzoną przez Innovę. Umowa weszła w życie 23 maja w związku z zakupem przez SPV 100 proc. udziałów w Rieber Foods Polska (właściciel marki Delecta). Jak podał w komunikacie Bakalland, cena za Delectę wyniosła 100 mln zł.
Zgodnie z umową Bakalland połączy się z SPV i będzie w tej transakcji stroną przejmującą. W zamian za majątek SPV (czyli 100 proc. Delecty) wyemituje na rzecz Innovy 16.071.428 akcji (będą stanowiły ok. 45 proc. podwyższonego kapitału Bakallandu).
W celu częściowego sfinansowania nabycia Delecty, SPV zaciągnie pożyczkę od Innovy w kwocie 55 mln zł. Po połączeniu pożyczka ta zostanie przejęta przez Bakalland, który chce zrefinansować pożyczkę w celu jej spłaty. Gdyby jednak refinansowanie nie nastąpiło, pożyczka zostanie spłacona warrantami.
Jolanta Wasiluk (PAP)
jow/ jtt/
