Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł w trybie oferty publicznej - poinformowała spółka w komunikacie.
Cena emisyjna jednej obligacji ma wynieść 1.000 zł. Stopa procentowa ma być zmienna. Marża ma wynieść 175 bps ponad WIBOR 6M.
Planowany dzień emisji obligacji serii B to 26 kwietnia 2019 r., a planowana data ich wykupu to 24 kwietnia 2026 r.
Papiery mają być notowane w systemie obrotu GPW lub BondSpot.
Oferującym jest Trigon DM. Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od 17 do 19 kwietnia.
"W związku z decyzją spółki o rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji serii A, w przypadku nabycia obligacji serii B przez inwestorów uprawnionych z obligacji serii A, obligacje serii B będą mogły zostać opłacone poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących spółce z tytułu emisji obligacji serii B z wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia obligacji serii A na rzecz spółki w celu ich umorzenia" - napisano.
Pod koniec marca spółka informowała o utworzeniu nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł.
Z kolei w październiku 2018 roku spółka informowała, że jej zarząd zdecydował o podjęciu wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem niezabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, zapadających 21 lipca 2021 roku. Obligacje te oprocentowane są według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 250 pb. (PAP Biznes)
pel/
