Creotech Instruments chce podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję do 650 tys. akcji serii M. W wyniku oferty spółka zamierza pozyskać środki w wysokości ok. 100 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka podała w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca, że kapitał zostanie podwyższony w drodze emisji do 650.000 akcji serii M z z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Pozyskane z emisji środki spółka chce przeznaczyć na realizację przyjętej przez zarząd strategii rozwoju na lata 2026-2029.
Jak podano, intencją zarządu jest przeznaczenie: od 40 proc. do 60 proc. środków z emisji na pokrycie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury produkcyjnej i prac badawczo-rozwojowych, od 20 proc. do 30 proc. środków na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności rozwój technologii i nowych platform satelitarnych, a od 20 proc. do 30 proc. środków na finansowanie potencjalnych transakcji akwizycyjnych, kosztów partnerstwa strategicznego i ekspansji zagranicznej, jak również pokrycie bieżących kosztów działalności.
Creotech Instruments poinformował, że zawarł z firmami inwestycyjnymi porozumienie w przedmiocie zaangażowania do świadczenia na rzecz spółki usług związanych ze strukturyzacją i przygotowaniem oferty publicznej, jak również potencjalnym, przyszłym świadczeniem na rzecz spółki usług związanych z realizacją oferty. Globalnymi współkoordynatorami oferty są UniCredit Bank GmbH - oddział w Mediolanie oraz Trigon DM, a współprowadzącym księgę popytu PKO BP Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie.
"Akcje serii M zostaną zaoferowane przez spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej. (...) Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów wybranych przez zarząd spółki, po uprzednim przeprowadzeniu za pośrednictwem zaangażowanych przez spółkę firm inwestycyjnych procesu budowania księgi popytu na akcje serii M (...)" - napisano w projektach uchwał.
W dołączonej do projektów opinii zarządu, napisano, że wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do akcji serii M pozwoli spółce na pozyskanie w efektywny sposób środków, które zostaną przeznaczone na realizację przyjętej 7 maja 2026 r. strategii spółki na lata 2026-2029, z uwzględnieniem jej przyszłych, ewentualnych aktualizacji lub zmian.
"Przeprowadzenie emisji akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmować będą akcje serii M o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro na inwestora, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na przeprowadzenie oferty akcji serii M bez konieczności sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu" - napisano w opinii zarządu.
Dodano, że przeprowadzenie emisji z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na poszerzenie grona akcjonariuszy spółki i maksymalizację wpływów z oferty i jest w ocenie zarządu uzasadnione w świetle obecnie panujących warunków rynkowych w kontekście poziomu finansowania oczekiwanego do pozyskania przez spółkę w wyniku oferty akcji serii M.
"Intencją zarządu spółki jest przyznanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki, posiadającym co najmniej 14.272 akcje spółki uprawniające do ok. 0,5 proc. głosów w spółce prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii M (przy założeniu spełnienia dodatkowych warunków przewidzianych w uchwale emisyjnej)" - podano dalej w opinii.
W komunikacie prasowym spółka podała, że rozwiązanie to ma na celu ochronę przed rozwodnieniem w głosach akcjonariuszy, którzy dokonali istotnych inwestycji w jej akcje.
"Historycznie bazę akcjonariuszy poszerzaliśmy w kluczowych dla naszego rozwoju momentach, a pozyskany kapitał był wykorzystywany do zrealizowania możliwości pojawiających się na rynku. Obecnie widzimy podobną perspektywę" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Grzegorz Brona.
Dodał, że realizacja ogłoszonej strategii zakładającej ponad czterokrotny wzrost możliwości produkcyjnych wymaga przyspieszenia inwestycji - zarówno w infrastrukturę, jak i rozwój technologii.
"Planowana emisja akcji ma na celu zapewnienie nam elastycznego finansowania, które pozwoli wykorzystać sprzyjające otoczenie rynkowe i skalować biznes w tempie odpowiadającym rosnącemu popytowi na rozwiązania kosmiczne w Europie. Liczymy przy tym na zaangażowanie ze strony inwestorów zagranicznych, którzy mogą odegrać istotną rolę w dalszym rozwoju naszej obecności na rynkach międzynarodowych. W tej chwili musimy biec do przodu, aby nadążyć za oczekiwaniami szybko zwiększającego się rynku. Rozwój czysto organiczny byłby dla nas stratą czasu" - dodał prezes.
Spółka podała, że postrzega lata 2026–2029 jako kluczowy okres przyspieszenia rozwoju rynku kosmicznego w Europie i wykorzystania historycznie wysokich nakładów inwestycyjnych w ramach ESA i Unii Europejskiej, co ma umożliwić osiągnięcie dynamicznego wzrostu oraz trwałe umocnienie pozycji rynkowej. (PAP Biznes)
doa/ tom/ asa/
