Cena w wezwaniu AI Prime Bidco S.a r.l. i Rafała Brzoski na akcje InPostu została podniesiona do 11 zł za papier z 9,5 zł wcześniej - podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Również cena w wezwaniu Integera została podwyższona z 41,1 zł do 49 zł.
[Atualizacja 9:06] Jednocześnie wzywający zdecydowali się przedłużyć okres przyjmowania zapisów, które w przypadku akcji Integera będą przyjmowane do 21 kwietnia 2017 r. (wcześniej do 19 kwietnia) włącznie, a w przypadku akcji InPost do 24 kwietnia 2017 r. (wcześniej do 20 kwietnia) włącznie.
Na początku wtorkowej sesji akcje Integera drożały o 7,2%, osiągając cenę 48,22 zł. Kurs InPostu rósł o 9,3%, wznosząc się do 10,85 zł.
Wzywający poinformowali w komunikacie prasowym, że nowe ceny w wezwaniu traktują jako ostateczne i nie planują dalszych zmian.
"Nasza ocena kondycji i potrzeb Integer nie zmieniła się – grupa pilnie potrzebuje znacznych środków na spłatę zobowiązań i podtrzymanie bieżącej działalności, oraz dużych inwestycji w bliskiej przyszłości, aby przywrócić jej rentowność. Jednak po rozmowach z akcjonariuszami Integera i InPostu, zdecydowaliśmy się dokonać ostatecznego podwyższenia cen w wezwaniach na akcje spółek. Naszym zdaniem, zaproponowana wyższa cena stanowi atrakcyjną ofertę dla obecnych akcjonariuszy" - powiedział cytowany w komunikacie Peter Nachtnebel, dyrektor w Advent International.
"Jest to nasza ostateczna propozycja. Transakcja zostanie zamknięta jedynie, jeżeli będzie możliwe wycofanie całej grupy z giełdy i umożliwienie jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym" - dodał.
24 lutego AI Prime i Rafał Brzoska poinformowali o podpisaniu umowy inwestycyjnej w celu przejęcia 100 proc. akcji Integera i InPostu i zdjęcia ich z giełdy. W tym celu ogłosili wezwania do sprzedaży wszystkich akcji tych spółek.
Advent podawał wtedy, że Grupa Integer stanęła w obliczu znaczących problemów związanych z wysokim poziomem zapadającego w bliskim terminie zadłużenia, płynnością oraz zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. W ramach transakcji Advent zobowiązał się do spłaty zobowiązań grupy wobec obligatariuszy i banków w kwocie około 170 mln zł. Advent zamierza też przeprowadzić restrukturyzację operacyjną grupy oraz zbudować strukturę kapitałową, która zapewni firmie finansową zdolność do dalszej działalności
InPost należy do grupy kapitałowej Integer. Integer posiada 58 proc. kapitału akcyjnego firmy.
Cena w wezwaniu na Integera, ogłoszonym przez AI Prime i Rafała Brzoskę, została podwyższona z 41,1 zł za papier do 49 zł - poinformował pośredniczący w transakcji DM BZ WBK.
Wzywający informowali wcześniej, że ogłoszone wezwanie jest uwarunkowane sukcesem wezwania ogłoszonego na Integer. Planowane jest wycofanie spółki z obrotu na rynku regulowanym.
"Zwiększona cena akcji w wezwaniu będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji" - napisano w komunikacie dotyczącym podwyżki Integera.
Wydłużony został też termin przyjmowania zapisów - do 21 kwietnia 2017 r. Tu również planowane jest wycofanie firmy z obrotu na GPW.
AI Prime (Luxembourg) Bidco jest podmiotem pośrednio zależnym od funduszy zarządzanych przez Advent International Corporation.
pel/ asa/
