Cena emisyjna w ofercie publicznej TXM, właściciela sieci dyskontowych sklepów detalicznych TXM textilmarket, została ustalona na 5 zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
W ramach prowadzonego IPO oferowanych jest ostatecznie 4 mln akcji serii E. To oznacza, że wartość oferty publicznej wyniesie 20 mln zł brutto.
W ramach transzy detalicznej oferowanych jest 400 tys. akcji, czyli 10 proc. łącznie emitowanych walorów. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczonych zostało ostatecznie 3,6 mln akcji.
"Jesteśmy zadowoleni z wyników zakończonego book buildingu. Ustalona cena akcji pozwala na pozyskanie środków zapewniających spółce realizację kluczowych celów inwestycyjnych i kontynuację dynamicznego wzrostu skali działania. Ponadto do akcjonariatu spółki pozyskaliśmy kilkunastu inwestorów instytucjonalnych, co jest dowodem na bardzo dobre postrzeganie TXM" - powiedział cytowany w komunikacie prezes TXM Lech Przemieniecki.
Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 12 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki.
Aktualnie wiodącym akcjonariuszem TXM jest Redan, posiadający 64,1 proc. kapitału zakładowego. Kolejne 25,1 proc. akcji posiada firma inwestycyjna 21 Concordia 1, a w rękach pozostałych akcjonariuszy jest 10,8 proc. kapitału TXM.
Środki pozyskane z emisji akcji będą przeznaczone na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju, ekspansję zagraniczną, rozwój kanału e-commerce oraz dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży.
Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych trwały w dniach 7-12 grudnia. We wtorek, 13 grudnia, zakończył się proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 14-19 grudnia. Na około 29 grudnia przewidziano pierwszy dzień notowania PDA na GPW.
Rolę oferującego, koordynatora oferty i prowadzącego księgę popytu pełni mBank.(PAP)
pel/ osz/
