Cena akcji w ofercie publicznej Uniwheels została ustalona na 105 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji na 4.800.000 - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.
Cena maksymalna w ofercie publicznej Uniwheels była ustalona na 119 zł.
Pierwsza oferta publiczna spółki obejmuje do 2,4 mln akcji nowej emisji emitowanych oraz do 2,4 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza Uniwheels Holding.
Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 240.000 akcji, natomiast inwestorom instytucjonalnym 4.560.000, czyli 95 proc., akcji oferowanych.
Łączna wartość oferty wyniesie 504 mln zł, spółka z emisji nowych akcji pozyska 252 mln zł brutto.
W czwartek zakończyła się budowa księgi popytu. Zapisy od inwestorów instytucjonalnych potrwają od 24 do 28 kwietnia.
Grupa zamierza wykorzystać środki pozyskane ze sprzedaży nowych akcji do częściowego sfinansowania pierwszego etapu budowy nowego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli.
Globalnym koordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i współoferującym jest Dom Maklerski mBanku Uniwheels, doradcą finansowym - mCorporate Finance. Subemitentem jest mBank, a współprowadzącym księgę popytu i współoferującym oraz subemitentem - Bank Zachodni WBK.(PAP)
seb/ osz/
