Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-02-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Raport bieżący: RB 06/2019 Informacja o podwyższeniu kapitału zakłądowego Spółki Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport Bieżący: RB 06/2019 Temat: Informacja o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki Emitenta Data sporządzenia: 2019-02-06 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 - informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 04/2019 oraz RB 48/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie podjęcia uchwały nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 40.012.000 zł (słownie złotych: czterdzieści milionów dwanaście tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w interesie Spółki w całości prawa poboru 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia do zawarcia umowy o dematerializację 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały, iż w dniu 06 lutego 2019 roku zarząd Emitenta złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitenta o kwotę 11.994.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące zero złotych) do kwoty 32.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych zero groszy) poprzez emisję 14.992.500 (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F. Dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki Emitenta wynosił 20.006.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów sześć tysięcy złotych zero groszy) i dzielił się na 25.007.500 (dwadzieścia pięć milionów siedem tysięcy pięćset) akcji serii A, B, C, D i G. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitenta wynosiła 40.012.000,00 PLN (czterdzieści milionów dwanaście tysięcy złotych zero groszy). Aktualny kapitał zakładowy Spółki Emitenta wynosi 32.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych zero groszy) i dzieli się na 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii A, B, C, D, G i F. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitenta wynosi 28.018.000,00 PLN (dwadzieścia osiem milionów osiemnaście tysięcy złotych zero groszy). Akcje serii F w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne przez cztery (4) podmioty, którym Spółka w dniach od 10 do 25 stycznia 2019 r. zaoferowała nieodpłatnie objęcie ogółem 14.992.500 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do nabycia 14.992.500 akcji serii F, w sposób następujący: 1) ONOVA INVESTMENT Sp. z o.o., z/s w Rzeszowie (35-506), ul. Płk Iranka-Osmeckiego 6B, KRS Nr 0000451415 objęła 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda i wartości łącznej 2.600.000,00 PLN (dwa miliony sześćset tysięcy złotych zero groszy) 2) Fundusz Nowych Technologii „enter finto” S.A., z/s w Warszawie (02-801), ul. Puławska 405A, KRS Nr 0000390683 objął 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda i wartości łącznej 3.600.000,00 PLN (trzy miliony sześćset tysięcy złotych zero groszy) 3) CHEMICA S.A. z/s w Katowicach (40-082) ul. Jana III Sobieskiego 11, KRS NR 0000515970 objęła 1.950.500 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda i wartości łącznej 1.560.400,00 PLN (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych zero groszy) 4) CAPITAL FUND A.S. z/s w Ostrava (CZ-702 00), Ceskobratska 3297/1, Republika Czeska zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Ostravie, Wydział Gospodarczy pod nr ICO 04797370 objął 5.292.000 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda i wartości łącznej 4.233.600,00 PLN (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia subskrypcji prywatnej: 25 stycznia 2019 r. Data zakończenia subskrypcji prywatnej: 29 stycznia 2019 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Umowy objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostały zawarte w okresie od 25 do 29 stycznia 2019 roku. Akcje zostały objęte i opłacone do dnia 29 stycznia 2019 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 14.992.500 Akcji. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych było 14.992.500 Akcji i objętych zostało 14.992.500 Akcji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 14.992.500 Akcji, poprzez zawarcie umów objęcia akcji z Akcjonariuszami („Inwestorami”). 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 0,80 zł za jedną Akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze, zapisy zostały złożone przez 4 osoby prawne. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej papiery wartościowe zostały przydzielone czterem (4) Akcjonariuszom w tym czterem (4) podmiotom/osobom prawnym. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie były zawierane umowy o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 11.994.000 zł. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat ostatecznej wysokości ww. kosztów po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji akcji serii F. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji, przypadającego na jedną Akcję po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji. 14. Sposób opłacenia papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji dotyczących objęcia (nabycia): do objęcia (nabycia) akcji serii F doszło w drodze potrącenia wierzytelności – data powstania wierzytelności - 26 października 2018 roku – przedmiot wierzytelności – zobowiązanie finansowe Spółki Emitenta, – wartość wierzytelności stwierdzona opinią biegłego - 15.645.868,00 PLN (piętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych zero groszy) – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności: spółka Emitenta uzyskała przedpłatę gotówkową na rachunek bankowy Emitenta z przeznaczeniem jej na realizację dostaw kontraktowych, z których się nie wywiązała w ustalonych kontraktem terminach. W wyniku tego zdarzenia Spółka Emitenta była zobowiązana do zwrotu otrzymanych zaliczek, wraz z należnymi odsetkami. Podjęte przez Zarząd Emitenta negocjacje doprowadziły do wyrażenia woli na konwersję ww. zadłużenia Spółki Emitenta wobec wierzycieli poprzez konwersję długu Emitenta na kapitał akcyjny Spółki. Dzięki takiemu działaniu doszło do oddłużenia spółki Emitenta wobec wierzycieli na kwotę 11.994.000,00 PLN oraz zamianą tego zadłużenia na kapitał akcyjny. Zarząd nie wyklucza podobnych konwersji zadłużenia na kapitał akcyjny Spółki Emitenta w przyszłości, co pozwoli na dynamiczne i skuteczne oddłużenie Spółki i jej powrót na rynek usług serwisowych. Nie doszło do objęcia (nabycia) Akcji serii F Emitenta w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych: nie dotyczy, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby. Akcje zostały pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Mając na uwadze przepisy art. 69 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2009 Nr 185 poz. 1439 ze zm.) w sprawie zmian w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Zarząd Emitenta wzywa wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczy ten przepis o notyfikacji poziomu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu (art 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji) o poinformowanie w terminie nie dłuższym niż cztery dni sesyjne Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie oraz Spółkę Emitenta o aktualnym stanie posiadania, lub zmianie tego stanu posiadania, głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w odniesieniu do 40.000.000 (czterdzieści mionów) akcji (głosów) stanowiących 100% głosów na WZA oraz 32.000.000,00 PLN (trzydziestu dwóch milionów złotych zero groszy) stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Emitenta. Podpisane: Zarząd Spółki Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report: CR 06/2019 Subject: Information on increasing the share capital of the Issuer's Company Date of preparation: 2019-02-06 Legal basis: Article 17 para. 1 - confidential information. Contents of the report: The Board of Chemoservis-Dwory S.A. ("Company", "Issuer") informs in reference to current report No. RB 04/2019 and RB 48/2016 of August 09, 2016 regarding adoption of resolution No. 28/2016 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna with its registered office in Oświęcim of 8 August 2016 regarding: conditional increase of the Company's share capital by PLN 40,012 thousand (in words: PLN forty million and twelve thousand) by issuing no more than PLN 50,015,000 (in words: fifty million fifteen thousand) ordinary shares of the Company bearer series F with numbers from 00.000.001 to 50.015.000, with a nominal value of 0.80 PLN (in words: eighty groszy) each, in the matter of depriving shareholders in the interest of the Company of the pre-emptive right of 50,015,000 (in words: fifty million fifteen thousand) series F bearer Company shares with numbers from 00.000.001 to 50.015.000, regarding amendments to the Articles of Association of the Company, including on the consent to dematerialization and authorization to conclude a dematerialisation agreement of 50,015,000 (in words: fifty million fifteen thousand) series F bearer shares of the Company with numbers from 00.000.001 to 50.015.000, regarding the consent and application for the admission and admission of 50,015,000 (in words: fifty million, fifteen thousand) series F bearer Company shares with the numbers from 00.000.001 to 50.015.000, to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange. and on authorizing the Management Board to implement the resolution that on February 6, 2019, the Issuer's Management Board filed with the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XII Commercial Division of the National Court Register, an application to register an increase in the share capital of the Issuer's Company by PLN 11,944,000.00 PLN (say: eleven million nine hundred and ninety-four thousand zlotys) to the amount of PLN 32,000,000.00 (in words: thirty two million zloty zero grosz) by issuing 14,992,500 (fourteen million nine hundred ninety two thousand five hundred) ordinary bearer shares F series. The current share capital of the Issuer's Company was PLN 20,006,000.00 (in words: twenty million six thousand zloty zero grosz) and was divided into 25,007,500 (twenty five million seven thousand five hundred) series A, B, C, D and G shares. The nominal value of the conditional increase in the share capital of the Issuer's Company was PLN 40,012 thousand.00 (forty million and twelve thousand zloty zero grosz). The current share capital of the Issuer's Company is PLN 32,000,000.00 (say: thirty two million zloty zero grosz) and is divided into 40,000,000 (forty million) series A, B, C, D, G and F shares. Nominal value of contingent increase in the share capital of the Issuer's Company is PLN 28,018,000.00 (twenty-eight million eighteen thousand zloty zero grosz). Series F shares in the company's increased share capital were acquired in exchange for cash contributions by four (4) entities to which the Company from 10 to 25 January 2019 offered free coverage of a total of 14,992,500 A-series subscription warrants entitling it to purchase 14,992. 500 series F shares, as follows: 1) ONOVA INVESTMENT Sp. z o.o., z / s in Rzeszów (35-506), ul. Col. Iranka-Osmecki 6B, KRS No. 0000451415 covered 3,250,000 (three million two hundred and fifty thousand) series F shares with a nominal value of PLN 0.80 (eighty groszy) each and a total value of PLN 2,600,000.00 (two million six hundred thousand PLN zero grosz) 2) Fund for New Technologies "enter finto" S.A., z / s in Warsaw (02-801), ul. Puławska 405A, KRS No. 0000390683 subscribed for 4,500,000 (four million five hundred thousand) series F shares with a nominal value of PLN 0.80 (eighty groszy) each and a total value of PLN 3,600,000.00 (three million six hundred thousand zloty zero grosz) 3) CHEMICA S.A. z / s in Katowice (40-082) ul. Jana III Sobieskiego 11, KRS No. 0000515970 covered 1,950,500 (one million, nine hundred and fifty thousand, five hundred) series F shares with a nominal value of PLN 0.80 (eighty groszy) each and a total value of PLN 1,560,400.00 (one million five hundred sixty thousand four hundred zlotys zero grosz) 4) CAPITAL FUND A.S. z / sw Ostrava (CZ-702 00), Ceskobratska 3297/1, Czech Republic registered by the District Court in Ostrava, Commercial Division No. ICO 04797370 covered 5,292,000 (five million two hundred ninety two thousand) series F shares with a nominal value PLN 0.80 (eighty groszy) each and a total value of PLN 4,233,600.00 (four million two hundred and thirty three thousand six hundred zlotys zero grosz),Summary of private subscription for series F shares issued as part of the conditional share capital increase.1. The starting and ending date of subscription or sale:The date of the start of the private subscription: January 25, 2019.The end date of private subscription: January 29, 2019.2. Date of the allotment of securities: The subscription agreements for the Shares under private subscription were concluded between 25 and 29 January 2019. The shares were acquired and paid up to January 29, 2019.3. Number of securities covered by subscription or sale: 14,992,500 Shares.4. The rate of reduction in individual tranches, when even if in one tranche, the number of securities allocated was lower than the number of securities for which subscriptions were made: Not applicable.5. Number of securities for which subscription or sale subscriptions have been made: 14,992,500 shares were offered as part of a private subscription and 14,992,500 Shares were offered.6. Number of securities that have been allocated as part of a subscription or sale: as part of a private subscription, 14,992,500 Shares were subscribed, by concluding share subscription agreements with Shareholders ("Investors").7. Price at which the securities were purchased (subscribed): subscription price: 0.80 PLN per one Share.8. Number of persons who subscribed for securities covered by subscription or sale in individual tranches: private subscription was not divided into tranches, subscriptions were submitted by 4 legal entities.9. Number of persons who were allocated securities as part of a subscription or sale in individual tranches: As part of a private subscription, securities were allotted to four (4) Shareholders, including four (4) entities / legal persons.10. Name (business name) of underwriters who took securities in the performance of underwriting agreements, specifying the number of securities they took, along with the actual price of the security unit (issue or sale price, after deduction of the consideration for taking up the security unit, in the performance of the sub-issue agreement purchased by the underwriter): sub-issue contracts were not concluded.11. Value of the subscription, understood as the product of the number of securities covered by the offer and the issue price or sale price: PLN 11,994,000.12. The amount of total costs that have been included in the F series share issue costs. Due to the lack of final settlement of issue costs by the date of publication of this report, the Company will prepare and make available to the public a current report containing information about the final amount of the above-mentioned. costs after carrying out their final calculation.13. Average cost of subscription and issue of series F shares.Due to the lack of final settlement of the issue costs by the date of publication of this report, the Company will prepare and make available to the public a current report containing information on the average cost of subscription per one Share after their final calculation.14. The method of payment of securities, with the indication of detailed information about the acquisition (acquisition):the acquisition (acquisition) of series F shares was made by offsetting the receivables- the date of the receivables - October 26, 2018- subject of the claim - financial liability of the Issuer's Company,- value of the claim confirmed by the expert opinion - PLN 15,645,868.00 (fifteen million six hundred forty five thousand eight hundred sixty eight zlotys zero grosz)- a description of the transaction that resulted in the receivables: the Issuer's company received a cash advance on the Issuer's bank account with the purpose of contract delivery, which did not meet the deadlines set out in the contract. As a result of this event, the Issuer's company was obliged to return the advance payments received, together with interest due. The negotiations undertaken by the Issuer's Management Board led to the expression of the will to convert the abovementioned indebtedness of the Issuer's Company to creditors by converting the Issuer's debt to the Company's share capital. Thanks to such activity, the Issuer's company was lengthened to creditors for the amount of PLN 11,944,000.00 and the conversion of this debt into share capital.The Management Board does not exclude similar debt-to-equity conversions of the Issuer's Company in the future, which will allow for a dynamic and effective deleveraging of the Company and its return to the service market.The Issuer's series F shares were not subscribed for (in exchange for non-cash contributions):- the subject of non-cash contributions: not applicable,- value of non-cash contributions with the inclusion of their valuation, - entities that have taken (purchased) the issuer's securities, indicating their number. The shares were covered only with cash contributions.Bearing in mind the provisions of art. 69 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (Journal of Laws 2009, No. 185 item 1439, as amended) on changes in the total number of votes at the general meeting public company The Management Board of the Issuer calls on all Shareholders affected by this provision to notify the level of voting rights at the General Meeting (art. 70 point 1 of the Act on the offer - purchase or sale of a significant block of shares) to inform the Polish Financial Supervision Authority in no more than four days Warsaw and the Issuer's Company on the current status of holding, or change of this holding, votes at the General Meeting of Shareholders, with reference to 40,000,000 (forty million) shares (votes) representing 100% of votes at the General Meeting of Shareholders and PLN 32,000,000.00 (thirty two million zlotys zero grosz) constituting 100% of the share capital of the Issuer's Company.Signed: The Management Board of the CompanyDetailed legal basis: § 16 para. 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757) |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-06 | Jacek Dubiński | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
