Baltona wyemituje obligacje o wartości nominalnej 175 mln zł i zgodnie z zawartą umową inwestycyjną, skieruje propozycję ich objęcia do Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) - podała Baltona w komunikacie
Baltona wyemituje obligacje serii A i B, z 15-miesięcznym termin wykupu i oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 5 p.p.
Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na spłatę zadłużenia wobec BNP Paribas (130 mln zł), a w następnej kolejności na finansowanie bieżącej działalności spółki lub spłatę pożyczek wewnątrzgrupowych. Środki z emisji obligacji serii A zostaną udostępnione spółce po uzyskaniu przez PPL zgody Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na przejęcie Baltony. Kwota 45 mln zł pozyskana z emisji obligacji serii B zostanie przeznaczona na zapewnienie pełnego zatowarowania sklepów oraz spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Baltony, a w następnej kolejności na finansowanie bieżącej działalności spółki lub spłatę pożyczek wewnątrzgrupowych.
Wcześniej Baltona poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej na mocy której jej główny udziałowiec, firma Kempley Sp. z o.o. z grupy Flamingo, sprzeda wszystkie posiadane akcje Baltony na rzecz PPL. Ponad 9 mln akcji Baltony, dających prawo do 80,68 proc. głosów na WZ, Kempley sprzeda za 20,8 mln zł, tj. po 2,29 zł za akcję. Częścią umowy jest także emisja obligacji skierowana do PPL.
"Kupujący zobowiązał się (...) w terminie kolejnych trzech dni roboczych od dnia emisji obligacji, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji spółki. Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży akcji w odpowiedzi na wezwanie po cenie wskazanej powyżej, natomiast cena nabycia akcji spółki w wezwaniu dla akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez PPL zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa." - napisano w komunikacie.
Podstawowym warunkiem zrealizowania umowy jest uzyskanie zgody na transakcję ze strony prezesa UOKiK. (PAP Biznes)
tj/
