Zgoda akcjonariuszy PZU na emisję obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł umożliwi sprawne przeprowadzenie refinansowania w dogodnym momencie i przy odpowiednich warunkach rynkowych - poinformował PAP Biznes CFO PZU Maciej Fedyna.
We wtorek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA wyraziło zgodę na emisję przez spółkę podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł. Decyzja ta stanowi kolejny etap przygotowań do refinansowania obligacji serii A o wartości 2,25 mld zł, wyemitowanych w 2017 r. i zapadających 29 lipca 2027 r.
"Zgoda akcjonariuszy daje nam możliwość sprawnego przeprowadzenia refinansowania w dogodnym momencie i przy odpowiednich warunkach rynkowych. To element planowego zarządzania kapitałem" - powiedział PAP Biznes Fedyna.
"PZU pozostaje w silnej pozycji kapitałowej, a naszym celem jest utrzymanie efektywnej struktury kapitału i ciągłości finansowania podporządkowanego" - dodał.
Ostateczna wartość i pozostałe warunki emisji mają być określone w toku procesu emisyjnego, z uwzględnieniem sytuacji rynkowej.
PZU rozważa dobrowolny przedterminowy odkup części lub całości obecnych obligacji serii A; ewentualny odkup będzie przedmiotem odrębnych decyzji.
Na koniec II kwartału 2026 roku relacja zadłużenia podporządkowanego do całości źródeł finansowania PZU wynosiła 7 proc. i na tle największych europejskich ubezpieczycieli pozostawała na niskim poziomie.
Współczynnik Wypłacalność II na 31 marca 2026 r. sięgnął 230 proc. dla grupy PZU i 233 proc. dla PZU SA.
Sebastian Karbarczyk (PAP Biznes)
seb/ osz/
