Zysk netto grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2024 roku wzrósł do 1.564,7 mln zł z 1.192 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 10 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 1.425,1 mln zł.
Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za pierwszy kwartał, wahały się od 1.349 do 1.495 mln zł.
Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 3.387,3 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 3.412,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 3.378,6 - 3.464 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 10 proc. rdr i spadł 1 proc. w ujęciu kwartalnym.
Bank podał, że utrzymał stabilny poziom zannualizowanej marży odsetkowej netto, która wyniosła w I kwartale 2024 roku 5,38 proc. podczas gdy rok wcześniej wynosiła 5,4 proc.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 728,6 mln zł i był 3 proc. wyższy od szacunków rynku, który spodziewał się 709,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 694 mln zł 721 mln zł). Wynik prowizyjny był 10 proc. wyższy niż rok wcześniej i wzrósł 3 proc. kdk.
Santander poinformował, że wzrost tego wyniku w ujęciu rdr zawdzięcza głównie kontynuacji korzystnej koniunktury na rynku giełdowym i rynku funduszy inwestycyjnych, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście dochodów z prowizji maklerskich oraz z dystrybucji i zarządzania aktywami odpowiednio o 16,6 proc. rdr i i 52,8 proc. rdr. Jednocześnie odnotowano znaczący przyrost dochodów prowizyjnych z tytułu ubezpieczeń (+31,2 proc. rdr) napędzany przez rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 231,9 mln zł, czyli były 14 proc. niższe do oczekiwań. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 269,7 mln zł w przedziale oczekiwań od 242,5 mln zł do 296 mln zł. Rezerwy spadły 9 proc. kdk i pozostały na poziomie zbliżonym do odpisów z I kwartału 2023 roku.
Sprzedaż wierzytelności kredytowych Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank wyniosła łącznie 315,1 mln zł i przyniosła zysk brutto w wysokości 52,6 mln zł.
Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły 296,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 420,6 mln zł.
Koszt ryzyka kredytowego w grupie po trzech miesiącach 2024 r. wyniósł 0,70 proc. wobec 0,64 proc. rok wcześniej.
Koszty razem z amortyzacja wyniosły 1.321,1 mln zł, czyli były 2 proc. niższe niż zakładał rynek (1.351,2 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr i 13 proc. w ujęcie kwartalnym. Wskaźnik koszty/dochody jest na poziomie 32,6 proc.
Koszty pracownicze za I kwartał 2024 r. wyniosły 569,7 mln zł i zwiększyły się o 6,4 proc. rdr.
Składki na rzecz BFG ujęte przez Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank w wynikach I kwartału 2024 roku wyniosły 205,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 187,4 mln zł.
Koszt ugód dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł 9,1 mln zł. Do 31 marca 2024 r. zawarto łącznie 9.868 takich ugód (w tym 525 od początku 2024 r.), zarówno na etapie przedsądowym, jak i po zakończeniu spraw spornych. Ugody oferowane przez Santander Bank Polska uwzględniają elementy konwersji zaproponowane przez Przewodniczącego KNF w 2020 r., jak również rozwiązania własne banku.
Bank w I kwartale odnotował wzrost należności brutto od klientów o 4,9 proc. rdr do 168,4 mld zł, w tym kredytów od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+2,4 proc. rdr ) oraz należności leasingowych (+13 proc. rdr).
"Akcja kredytowa w segmencie detalicznym przyspieszyła wraz z konsumpcją prywatną wspartą przez wzrost dochodów gospodarstw domowych i lepsze nastroje konsumentów. W związku z finalizacją rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2% zwiększyła się też skokowo sprzedaż kredytów hipotecznych" - podał bank w raporcie.
"Obserwowano ponadto kontynuację wzrostu wolumenów z tytułu finansowania przedmiotów leasingu i przyrost kredytów inwestycyjnych dla klientów korporacyjnych, zwłaszcza w Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej" - dodano.
Sprzedaż kredytów gotówkowych Santander Bank Polska w I kwartale 2024 r. wyniosła 2,5 mld zł, tj. o 8,3 proc. więcej rdr.
Nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły w I kwartale 2024 r. wartość 4,4 mld zł (w tym w ramach Bezpiecznego kredytu 2% 3,3 mld zł), co oznacza wzrost sprzedaży o 52,4 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2023 r. oraz wzrost w stosunku rocznym o 460,6 proc.
Portfel brutto kredytów hipotecznych Santander Bank Polska zwiększył się o 4,9 proc. rdr do 53,3 mld zł na dzień 31 marca 2024 r.
Wzrost depozytów od klientów wyniósł 6,7 proc. rdr do 210,3 mld zł przy rosnącej bazie depozytów terminowych (+16,3 proc. rdr) i wyższych saldach na rachunkach bieżących (+2,2 proc. rdr).
Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 17,81 proc.
|
Wyniki grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2024 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 1Q2024 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 3 387,3 | 3 412,5 | -0,7% | ||
| Wynik z prowizji | 728,6 | 709,1 | 2,7% | ||
| Koszty ogółem | 1 321,1 | 1 351,2 | -2,2% | ||
| Saldo rezerw | -231,9 | -269,7 | -14,0% | ||
| Zysk netto | 1 564,7 | 1 425,1 | 9,8% | ||
| 1Q2024 | 1Q2023 | różnica | 4Q2023 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 3387 | 3 092 | 9,5% | 3 428 | -1,2% |
| Wynik z prowizji | 729 | 662 | 10,0% | 710 | 2,6% |
| Koszty ogółem | 1321 | 1 224 | 7,9% | 1 167 | 13,2% |
| Saldo rezerw | -232 | -233 | -0,3% | -255 | -9,2% |
| Zysk netto | 1565 | 1 192 | 31,3% | 980 | 59,6% |
---
Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)
seb/
seb/ ana/
