Wyniki mBanku w I kw. 2022 r. lepsze od oczekiwań

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 512,3 mln zł z 317,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 33 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 385,5 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 296,3 mln zł do 441 mln zł.

Zysk netto wzrósł 62 proc. rdr, a w IV kwartale 2021 roku bank miał 1,63 mld zł straty netto.

Wskaźnik ROE netto wynosi 15 proc.

Dochody ogółem grupy mBanku wzrosły o 34,4 proc. w ujęciu kwartalnym i wyniosły 2.178,6 mln zł. Bank podał, że wzrost wynikał zarówno ze znacznie wyższego wyniku z tytułu odsetek, jak i wyższego wyniku z tytułu opłat i prowizji i wyniku z działalności handlowej.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1.499,3 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.491,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.432,9 - 1.538 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 58 proc. rdr o 26 proc. kdk.

Marża odsetkowa wzrosła do 3,15 proc. z 2,1 proc. rok wcześniej.

Wynik z prowizji wyniósł 598 mln zł i był 14 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 526,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 508,6 mln zł do 541,3 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 28 proc. rdr i 22 proc. kdk.

Wynik na działalności handlowej wzrósł w I kwartale do 95,6 mln zł z 63,2 mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem mBanku w I kwartale wyniosły 843,9 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (822,7 mln zł). Koszty wzrosły 27 proc. rdr i 42 proc. kdk.

W I kwartale 2022 roku koszty pracownicze wzrosły w ujęciu kwartalnym o 7,8 proc., co było związane z wyższymi kosztami wynagrodzeń.

mBank już wcześniej informował, że jego koszty ryzyka prawnego w związku z kredytami walutowymi w CHF wyniosły w I kwartale 2022 roku 192,7 mln zł. Łącznie rezerwy te stanowią 33,5 proc. portfela kredytów w CHF.

Pod koniec marca 2022 roku liczba indywidualnych spraw dot. klauzul waloryzacyjnych wzrosła do 14.419, czyli w samym I kwartale przybyło ich 1.383.

Do końca I kwartału mBank otrzymał 728 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych, z tego 86 rozstrzygnięć było korzystne dla banku, a 642 rozstrzygnięcia były niekorzystne.

Odpisy kredytowe w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 268,5 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 9 proc. niższych odpisów na poziomie 247,3 mln zł. Odpisy wzrosły 63 proc. rdr i spadły 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty ryzyka wynoszą 89 pb.

mBank nie obserwuje sygnałów istotnego pogarszania się jakości portfela, podtrzymuje cel poziomu kosztów ryzyka na poziomie około 80 pb - poinformował wiceprezes banku Marek Lusztyn.

"To jest koszt ryzyka, który jest w ramach poziomu, który sygnalizowaliśmy w strategii, gdzie mówiliśmy, że spodziewamy się, że średnioroczny koszt ryzyka będzie na poziomie ok. 80 pb. Tę prognozę podtrzymujemy" - powiedział Lusztyn.

"Klienci cały czas kredyty - zwłaszcza hipoteczne - spłacają regularnie, nie widzimy we wskaźnikach wcześniejszego ostrzegania, jakichkolwiek sygnałów które by wskazywały na rosnące problemy wśród klientów ze spłatą kredytów hipotecznych. Patrząc w tej chwili nie widzimy sygnałów istotnego pogarszania się jakości portfela i tę prognozę, aspirację kosztów ryzyka w graniach 80 pb cały czas podtrzymujemy" - dodał.

Bank podał, że z powodu zmiany sytuacji gospodarczej w Polsce w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę, podjął dodatkowe działania mające na celu uwzględnienie tej informacji w oczekiwanych stratach z tytułu ryzyka kredytowego.

Zdecydowano o modyfikacji wagi scenariuszy makroekonomicznych, polegającej na przypisaniu wagi 100 proc. dla scenariusza pesymistycznego w modelu oczekiwanej straty kredytowej.

W wyniku tych działań ujęto dodatkowe odpisy na oczekiwane straty kredytowe w wysokości 82,1 mln zł w portfelu wycenianym w zamortyzowanym koszcie (negatywny wpływ na wynik). Dodatkowo działania te przełożyły się na wycenę portfela kredytów w wartości godziwej przez wynik finansowy, dla którego grupa ujęła dodatkową stratę w kwocie 1,8 mln zł (negatywny wpływ na wynik).

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2022 roku wyniosła 123,4 mld zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 4,6 proc. Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie o 7,6 proc. ,a wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł o o 2,6 proc.

W I kwartale 2022 roku mBank sprzedał 2,83 mld zł kredytów hipotecznych, o 0,9 proc. mniej niż przed rokiem i o 3 proc. mniej niż w IV kwartale 2021 roku. Sprzedaż kredytów niehipotecznych w I kwartale 2022 roku osiągnęła 2,79 mld zł, co oznacza, że była wyższa niż w I kwartale 2021 roku o 29,5 proc. i wyższa niż w IV kwartale o 12,6 proc.

Suma bilansowa grupy mBanku na koniec I kwartału 2022 roku wyniosła 204,9 mld zł i była wyższa o 2,7 proc. w porównaniu do IV kwartału 2021 roku

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,6 proc.

mBank ocenia, że jakość aktywów nie powinna się pogorszyć; w sektorze wzrosną koszty depozytów

mBank ocenia, że ogólna jakość jego aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu, ale zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i sytuacja geopolityczna mogą wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców. Bank spodziewa się stopniowego wzrostu kosztów depozytów w sektorze - podał bank w prezentacji.

mBank podał, że widoczna presja płacowa i inflacja będą oddziaływać na koszty operacyjne, a trwający cykl podwyżek stóp procentowych przekładać się będzie na poprawę marży i możliwe zwiększenie przychodów odsetkowych.

mBank ocenia, że środowisko operacyjne dla banków pozostaje trudne pomimo zacieśniania polityki pieniężnej.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy mBanku w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

(PAP Biznes)

seb/