Spółka zależna TVN, TVN Finance Corporation III AB, zamierza zaoferować do sprzedaży obligacje Senior Notes o wartości nominalnej 430 mln euro i terminie zapadalności w 2020 r. - poinformował TVN w komunikacie.
Rolę zarządzających budową księgi popytu pełnią JP Morgan Securities, londyński oddział Deutsche Bank AG, Nomura International oraz BNP Paribas.
"TVN zamierza wykorzystać środki z emisji obligacji oraz środki ze sprzedaży grupy Onet.pl, do umorzenia całości pozostałych do wykupu obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 r., zapłaty premii z tytułu wcześniejszego wykupu, naliczonych ale nie wypłaconych odsetek, jak również pokrycia kosztów związanych z ofertą oraz umorzeniem obligacji 2017" - napisano w komunikacie.
Zobacz także
Cytowany w komunikacie John Driscoll, dyrektor finansowy TVN, poinformował, że spółka zdecydowała się skorzystać ze sprzyjających warunków na rynku.
"Nasza oferta jest częścią szerszej strategii grupy TVN zmierzającej do optymalizacji struktury kapitałowej i obniżenia kosztów finansowych przy jednoczesnym wydłużeniu okresu zapadalności długu" - powiedział. (PAP)
morb/ asa/
