PAK CCGT, spółka pośrednio zależna od ZE PAK, zawarła umowę kredytów pod prawem angielskim, dotyczącą finansowania lub refinansowania m.in. kosztów projektu budowy jednostki wytwórczej zlokalizowanej w Turku - podała spółka w komunikacie.
Umowa przewiduje udzielenie PAK CCGT kredytu terminowego do kwoty 2,155 mld zł (w części zabezpieczonego gwarancją udzieloną przez KUKE), kredytu odnawialnego VAT do kwoty 100 mln zł, kredytu obrotowego (RCF) do kwoty 40 mln zł z możliwością podwyższenia kwoty kredytu obrotowego oraz zaciągnięcia dodatkowych kredytów na podstawie zawartej dokumentacji do łącznej kwoty 500 mln zł.
Umowa zawarta została z konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, UniCredit S.p.A., jako kredytodawcy oraz Bank Polska Kasa Opieki jako agent i agent zabezpieczenia.
Kredyt terminowy może zostać wykorzystany przez PAK CCGT na spłatę istniejącego zadłużenia finansowego spółki.
Jednostka wytwórcza w Turku ma się składać z bloku gazowo-parowego o mocy nominalnej netto 562 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą odpowiedniej stopy WIBOR dla określonych okresów odsetkowych oraz marży. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i z zastrzeżeniem obowiązkowych przedterminowych spłat, zostanie spłacony nie później niż 31 grudnia 2042 roku.
Kredyt odnawialny VAT zostanie spłacony nie później niż 31 grudnia 2028 roku.
Kredyt obrotowy (RCF) będzie spłacany na koniec kwartału z możliwością dokonania uruchomienia rolującego.
Kredyt obrotowy (RCF) zostanie spłacony nie później niż we wcześniejszej z dat: dacie przypadającej w piątą rocznicę daty rozpoczęcia okresu dostępności albo 30 czerwca 2033 roku, przy czym umowa przewiduje mechanizm umożliwiający przedłużanie okresu dostępności kredytu obrotowego (RCF) na kolejne okresy nie dłuższe niż pięcioletnie. (PAP Biznes)
doa/ ana/
