Banco Santander chce podnieść kapitał o 7,5 mld euro, z wyłączeniem prawa poboru - podał bank w komunikacie. Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami spółki od 8 stycznia z powodu zawieszenia obrotu papierami banku na hiszpańskiej giełdzie. Notowania zostaną wznowione w piątek o godz. 12:00.
Transakcja ma być przeprowadzona poprzez budowę przyśpieszonej księgi popytu. Planowana jest emisja do 1,258 mld akcji, stanowiących do 9,9 proc. w kapitale zakładowym banku (przed transakcją).Cena akcji ma zostać ustalona 9 stycznia, wtedy też planowany jest przydział.
Banco Santander ustalił cenę emisyjną akcji na 6,18 euro. Bank zaoferuje inwestorom 1, 213 mld akcji nowej emisji - podał bank w piątkowym komunikacie. Emisja akcji stanowi do 9,64 proc. w kapitale zakładowym banku (przed transakcją). Bank chce podnieść kapitał o 7,5 mld euro.
Bank oczekuje, że nowe akcje zostaną dopuszczone do obrotu na giełdach 13 stycznia.
Bank podał, że dzięki transakcji współczynnik FL CET1 wzrośnie o 140 bps. W 2015 roku ma on wynieść ok. 10 proc. Santander podał w prezentacji, że chce korzystać z możliwości wzrostu organicznego na swoich podstawowych rynkach, biorąc pod uwagę poprawę perspektyw.
Bank poinformował też o zmianie polityki dywidendowej. Z zysku za 2015 rok spółka chce wypłacić cztery transze dywidendy (z czego trzy gotówkowe) w wysokości 5 eurocentów każda. Od 2016 roku dywidenda ma rosnąć wraz z zyskiem netto i sięgnąć 30-40 proc. (gotówkowo).
Banco Santander szacuje, że w 2014 roku jego zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 5,8 mld euro, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. rdr.
Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Banco Santander SA
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:
- Banco Santander SA z siedzibą w Santander (Hiszpania) od dnia 8 stycznia 2015 r.
z powodu zawieszenia obrotu instrumentami spółki Banco Santander SA na rynku hiszpańskim - XMCE - MERCADO CONTINUO ESPANOL, o czym KNF została poinformowana przez Hiszpańską Krajową Komisję Rynku Papierów Wartościowych (CNMV).
Zgodnie z art. 20 ust. 4c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi KNF, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego, występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów organizujących alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu.
pel/ ana/
