PKO Bank Hipoteczny uplasował piątą benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln euro, przy popycie w wysokości 1.080 mln euro - poinformował bank we wtorkowym komunikacie prasowym.
Po zakończonym procesie budowy księgi popytu, przeprowadzonym 21 stycznia 2019 roku, marża została ustalona na 34 pb ponad stopę EUR Mid-Swaps.
Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych, na łączną kwotę 1.080 mln euro, złożyło ponad 70 inwestorów. Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały przydzielone 66 inwestorom z 16 krajów.
Listy zastawne zostaną wyemitowane 28 stycznia 2019 roku i będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
Termin zapadalności ustalony jest na 23 listopada 2021 roku.
HSBC, LBBW, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG, SG CIB i UniCredit były współprowadzącymi księgę popytu.
Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2018 roku wynosi 12,8 mld zł. (PAP Biznes)
seb/ osz/
