Mostostal Zabrze przejmuje kontrolę nad PRInż
Spółka Mostostal Zabrze Holding zawarła z Octava NFI umowę rozporządzającą, na podstawie której spółka nabyła od Octava NFI 166,9 tys. akcji zwykłych imiennych spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, o wartości nominalnej 2,45 zł. każda, po cenie 294,59 zł za akcję, tj. 49 mln 179,9 tys. zł. za wszystkie nabyte akcje PRI. Nabyte akcje stanowią 32,70% kapitału zakładowego PRI. Akcje zostaną zaewidencjonowane jako trwały majątek finansowy, zaś ich nabycie zostało sfinansowane ze środków pozyskanych z VI emisji akcji spółki.Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. poinformował także, że Bank Handlowy wskazał na spółkę Cresco Financial Advisors jako podmiot przystępujący do warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki PRI. W związku z powyższym weszło w życie porozumienie w sprawie współpracy, zawarte 13.02.2001 pomiędzy spółką Mostostal Zabrze Holding a Cresco Financial Advisors.
Zgodnie z tym porozumieniem Cresco Financial Advisors nabędzie od NFI Octava oraz Milla Group 99,0 tys. akcji spółki PRI, co stanowi 19,40% akcji spółki PRI, które zobowiązuje się zbyć na rzecz spółki Mostostal Zabrze Holding lub podmiotu przez nią wskazanego do 23.03.2003. Cene nabycia akcji ustalono na 293,79 zł. za akcję, tj. łącznie 29 mln 095,8 tys. zł. Ponadto spółka Cresco Financial Advisors zobowiązała się uczestniczyć w obradach każdego WZA spółki PRI wszystkimi posiadanymi akcjami udzielając każdorazowo nieodwołalnego pełnomocnictwa na rzecz spółki Mostostal Zabrze.
22.03.2001 spółka Mostostal Zabrze - Holding ustanowiła zastaw rejestrowy na 152,8 tys. nabytych 22.03.2001 akcjach spółki PRIna rzecz BNP - Dresdner Bank (Polska) celem zabezpieczenia spłaty kredytu w wysokości 29 mln 487,5 tys.zł. zaciągniętego przez spółkę Cresco Financial Advisors.
Akcje, które zastawiła spółka Mostostal Zabrze Holding, stanowią 29,9% kapitału zakładowego spółki PRI. Maksymalna suma zabezpieczenia wynosi 45 mln zł., tyle co wartość ewidencyjna zastawionych akcji PRI w księgach rachunkowych spółki Mostostal Zabrze Holding.
Spółka Mostostal Zabrze Holding nie jest powiązana ze spółką Cresco Financial Advisors. Także brak jest powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi w/w spółki.
Dodatkowo 21.03.2001 Mostostal Zabrze - Holding udzielił na rzecz BNP - Dresdner Bank (Polska) poręczenia na zabezpieczenie spłaty w/w kredytu do wysokości 29 mln 487,5 tys. zł. Poręczenie zostało udzielone do 28.02.2003, bez wynagrodzenia.
Jak widać trochę skomplikowany jest sposób pozyskania do grupy kapitałowej Mostostalu Zabrze Holding kolejnego podmiotu. Łącznie spółka kontroluje pośrednio obecnie ok. 52,10% akcji spółki PRI, a łączna cena jaką za tą kontrolę zapłaciła i zapłaci wynosi ponad 78,5 mln zł. Dla porównania obecna wartość rynkowa Mostostalu Zabrze Holding to zaledwie ok. 153 mln zł. Tak więc przejmowana spółka została wyceniona na poziomie aktualnej wyceny rynkowej grupy przejmującej.
[Rafał Wójcikowski]
Źródło:
