Lone Star wzywa do sprzedaży 117.685.000, czyli 33,5 proc. akcji GTC po 6,1 zł za akcję w dniach 18-22 maja i po 5,5 zł od 23 maja do 3 czerwca - poinformował pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities. Na te doniesienia pozytywnie zareagowali inwestorzy. Tuż przed godziną 10 za jedną akcję GTC należało zapłacić 5,44 zł, a więc o 11,25% więcej niż wczoraj.
W wyniku wezwania Lone Star, który posiada obecnie 32,5 proc. akcji GTC, zamierza osiągnąć 66 proc. akcji i głosów na WZ spółki.
Wzywający zamierza nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 61.826.664 akcji GTC, co oznaczałoby, że łącznie z obecnie posiadanymi akcjami miałby 50,1 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Lone Star poinformował w komunikacie prasowym, że zamierza osiągnąć "odpowiedni poziom kontroli" nad spółką w celu lepszego wsparcia jej rozwoju oraz zaspokojenia jej potrzeb finansowania.
"(...) Poza ewidentną korzyścią wynikającą z poprawy jakości portfela nieruchomości w kraju macierzystym, w Polsce, upatrujemy, podzielając opinię zarządu, znaczny potencjał wzrostu z inwestycji w krajach takich jak Rumunia, Węgry i Serbia" - poinformował, cytowany w komunikacie, Alexander Hesse, współkierujący inwestycjami w branży nieruchomości w Lone Star Europe.
"Jesteśmy przekonani, że GTC jest dobrze przygotowana, aby skorzystać z możliwości, jakie daje stabilna platforma lokalna, oraz ma doskonałą znajomość tych rynków, co pozwala jej wykorzystywać atrakcyjne warunki rynkowe w celu nabywania nieruchomości generujących dochód z wynajmu i realizacji wybranych projektów deweloperskich" - dodał.
Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem m.in. podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GTC w drodze emisji akcji z prawem poboru.
"Lone Star przedstawia dzisiaj wszystkim akcjonariuszom, którzy nie chcą aktywnie uczestniczyć w finansowaniu ekspansji GTC w drodze emisji akcji z prawem poboru i których podejście do podjęcia ryzyka jest inne niż Lone Star, konkretną propozycję wyjścia z inwestycji w GTC z atrakcyjną premią w stosunku do obecnej ceny rynkowej akcji" - skomentował Hesse.
W komunikacie prasowym poinformowano, że Lone Star zamierza utrzymać notowanie akcji spółki na GPW oraz nie zamierza zwiększać swojego zaangażowania kapitałowego powyżej 66 proc.
W poniedziałek, około godz. 9.20 kurs GTC rośnie o 9,2 proc. do 5,34 zł.
GTC informował w piątek, że ponownie przedłoży pod głosowanie akcjonariuszy uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 140 mln akcji serii K z prawem poboru. Walne zgromadzenie, zwołane na 23 kwietnia, miałoby upoważnić zarząd m.in. do ustalenia ceny emisyjnej akcji z zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie niższa niż 4,20 zł.
Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na akwizycje oraz budowę projektów.
W październiku 2014 r. walne zgromadzenie GTC nie podjęło uchwały o emisji do 140 mln akcji serii K z prawem poboru. Za uchwałą głosowało ok. 60 proc. obecnych na walnym akcjonariuszy, podczas gdy prawo spółek handlowych wymaga do podjęcia takiej uchwały 75 proc. głosów. (PAP)
jow/ osz/
