Grudzień ósmym miesiącem napływów do funduszy z rzędu

Grudzień 2020 roku był ósmym miesiącem z rzędu, w którym saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych było dodatnie - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W grudniu wpłacono netto blisko 3,6 mld zł, dzięki czemu saldo całego 2020 r. także było dodatnie i wyniosło 0,35 mld zł.

Z raportu wynika, że grudniowe saldo sprzedaży w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosło netto +3,6 mld zł. Zaważyło to na tym, że w całym 2020 r. saldo było dodatnie i wyniosło 0,35 mld zł.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że po raz siódmy z rzędu dominującą pozycję w wynikach sprzedaży zajęły fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne, z saldem na poziomie 2,6 mld zł. Saldo tych funduszy w 2020 r. było jednak ujemne i wyniosło łącznie -2,7 mld zł.

"Najlepiej sprzedającą się kategorią funduszy w 2020 roku były fundusze mieszane (+3,5 mld zł). Tylko w grudniu wpłacono do nich blisko +0,8 mld, z czego +210 mln do funduszy stabilnego wzrostu i +204 mln do funduszy PPK" - napisano.

"Grudzień był jednym z sześciu miesięcy 2020 roku, w którym sprzedaż funduszy akcyjnych była dodatnia (+215 mln zł). Mimo ujemnego rocznego bilansu (-349 mln zł), miniony rok był dla tej kategorii znacznie lepszy niż 2019 r. (-2,4 mld zł i każdy miesiąc z ujemnym saldem)" - zauważono w raporcie.

Po mniej korzystnych wynikach listopadowych kapitał na nowo zaczął płynąć do funduszy surowcowych (+79 mln zł). Miniony rok był udany dla tej kategorii funduszy, w których inwestorzy ulokowali ponad +0,5 mld zł.

W grudniu kapitał wycofywany był z funduszy absolutnej stopy zwrotu (-22 mln zł). Tym samym saldo za cały 2020 rok pozostało ujemne i wyniosło -143 mln zł.

"W pierwszej połowie 2020 r. epidemia koronawirusa wywołała wzmożone zapotrzebowanie na gotówkę po stronie klientów, co przełożyło się na wyjątkowo duże odkupienia udziałów w funduszach inwestycyjnych. W maju sytuacja zaczęła wracać do normy i po ośmiu miesiącach wysokiej sprzedaży, marcowe i kwietniowe odkupienia zostały z nadwyżką zrekompensowane napływem nowego kapitału" - przypomniała cytowana w raporcie, prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz.

"Z uwagi na rekordowo niskie oprocentowanie lokat bankowych klienci powierzają swoje oszczędności zarządzającym funduszami dłużnymi i krótkoterminowymi dłużnymi. W minionym roku znacznie rozwinął się projekt PPK, w ramach którego TFI pozyskały w sumie ponad +2 mld zł. W porównaniu z 2019 rokiem był to też obiecujący rok dla funduszy akcyjnych" - dodała.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy w grudniu i w całym 2020 r. (w mln zł):

Źródło: IZFiA

(PAP Biznes)

kk/ osz/