PKN Orlen poinformował, że zakończył budowanie książki popytu na 7-letnie obligacje oferowane w trybie niepublicznym do instytucji spoza sektora bankowego. Spółka wyemituje papiery dłużne na kwotę 1 mld zł w poniedziałek, 27 lutego - podał PKN Orlen w komunikacie. W ciągu kilku miesięcy obligacje mogą trafić na rynek Catalyst.
"Kontynuujemy program obligacji, ponieważ zależy nam na dywersyfikacji źródeł finansowania. Dzięki 7-letniej emisji będziemy posiadali finansowanie o jeszcze dłuższym horyzoncie zapadalności. Równocześnie pozyskaliśmy grupę inwestorów spoza sektora bankowego. Przewidywana przez nas wysoka chłonność polskiego rynku sprawdziła się: odnotowaliśmy zainteresowanie na ponad 2 mld zł w stosunku do proponowanych przez nas 750 mln zł, a atrakcyjna marża potwierdza bardzo dobre postrzeganie PKN Orlen przez inwestorów" - powiedział, cytowany w komunikacie, Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes spółki.
Papiery dłużne paliwowego koncernu zostaną wyemitowane w oparciu o sześciomiesięczny WIBOR i marżę 1,6 proc.
Zobacz także
W komunikacie podano, że ostatecznie obligacje nabyły: otwarte fundusze emerytalne (61,8 proc.), firmy ubezpieczeniowe (27,2 proc.) oraz fundusze inwestycyjne i asset management (11 proc.).
Emisja została uplasowana na rynku przy wsparciu banków Pekao oraz ING Bank Śląski. (PAP)
mto/ pel/ mbn/ jow/ asa/ ana/ mb/ luo/ pad/
