Energa zamknęła w czwartek budowę księgi popytu na 7-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie, potwierdzając wcześniejsze nieoficjalne informacje.
Emisję przeprowadzi szwedzka Energa Finance AB, spółka w 100 proc. zależna od Energi. Obligacje notowane będą na giełdzie w Luksemburgu.
Ustalony kupon wynosi rocznie 3,250 proc., cena emisyjna wynosiła 99,704 euro za jeden papier, rentowność wynosi 3,298 proc. Termin zapadalności euroobligacji przypada na 19 marca 2020 roku.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na potrzeby obrotowe i inwestycyjne grupy kapitałowej Energi.
Emisja zostanie przeprowadzona w ramach programu emisji średnioterminowych niepodporządkowanych euroobligacji o wartości do 1 mld euro. Emisja euroobligacji Energi ma przyznany rating "(P)Baa1" z perspektywą negatywną przez agencję Moody's oraz rating w walucie obcej BBB przyznany przez Fitch. (PAP)
pr/ ana/
