Energa Finance, z grupy Energa, planuje w I kwartale, w ramach zaktualizowanego programu emisji euroobligacji (EMTN), przeprowadzić emisję euroobligacji, z terminem wykupu 10-12 lat. Wartość emisji, w zależności od warunków rynkowych, może wynieść minimum 250 mln euro - podała Energa w komunikacie.
Energa podała, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne grupy. Wyemitowane euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.
Energa będzie pełnić rolę gwaranta emisji na maksymalną kwotę 1,25 mld euro do 31 grudnia 2033 r.
"Program EMTN, ustanowiony pierwotnie w 2012 r., został zmieniony z uwagi na aktualizację danych opisujących Grupę Energa, jak również parametrów możliwych do przeprowadzenia emisji" - napisano w komunikacie.
Wcześniej agencja Bloomberg podawała, że roadshow w Europie w sprawie emisji euroobligacji miałoby się rozpocząć 22 lutego i miałoby być organizowane przez BNP Paribas i JP Morgan.
Jacek Kościelniak, obecnie wiceprezes Energi ds. finansowych, informował kilka tygodni temu, że budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka może być finansowana przy udziale zewnętrznych źródeł i nie jest wykluczona emisja euroobligacji. (PAP)
pel/ asa/
