Spółka TXM, właściciel sieci dyskontowych sklepów detalicznych TXM textilmarket, chce pozyskać 26 mln zł z oferty publicznej do 4 mln akcji s. E. Zapisy w transzy indywidualnej potrwają od 7 do 12 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych w dniach 14-19 grudnia - podała w prospekcie emisyjnym spółka, której wiodącym akcjonariuszem jest giełdowy Redan.
Przedmiotem oferty publicznej jest do 4.000.000 akcji serii E. Intencją TXM jest przydzielenie w transzy inwestorów instytucjonalnych około 90 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych, a w transzy inwestorów indywidualnych około 10 proc. akcji.
Spółka oczekuje, że z emisji akcji uzyska wpływy około 26 mln zł, a po uwzględnieniu kosztów emisji, wpływy netto wyniosą około 23 mln zł.
Celem emisji akcji jest pozyskanie środków finansowych na rozwój sprzedaży TXM textilmarket.
Na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju spółka chce przeznaczyć 10-12 mln zł.
Do końca roku 2017 roku spółka chce zwiększyć liczbę sklepów w Polsce z 351 do ok. 371 placówek o łącznej sprzedaży ok. 91,9 tys. m kw. Planowany jest dalszy rozwój wdrożonego w 2015 roku nowego konceptu sklepu o większym formacie, czyli ok. 350 m kw. W konsekwencji średnia powierzchnia sklepu w Polsce wzrośnie z ok. 227 m kw. do ok. 248 m kw. w 2017 roku.
Na rozwój sieci sklepów za granicą TXM chce wydać 4-5 mln zł.
Spółka chce zarówno rozwijać się w krajach, gdzie jest już obecna (w szczególności w Rumunii), ale również w dalszej perspektywie wejść na kolejne, nowe rynki.
"Strategia grupy zakłada, że sieć sklepów TXM textilmarket za granicą składać się będzie z ok. 66 sklepów na koniec 2017 r. (o łącznej powierzchni ok. 24 tys. m kw. Podobnie jak na rynku krajowym, również na rynkach zagranicznych grupa planuje otwieranie przede wszystkim placówek o większej powierzchni - ok. 350-370 m kw., w związku z tym średnia powierzchnia sklepów za granicą w 2017 roku wyniesie ok. 365 m kw." - podała spółka w prospekcie.
Dodatkowo, 2-3 mln zł TXM planuje przeznaczyć na kanał e-commerce, a na dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży ok. 2-3 mln zł.
Spółka zakłada, że pozyskane środki zostaną wykorzystane najpóźniej do końca 2017 roku.
Podmiotem dominującym wobec TXM jest notowany na GPW Redan, który bezpośrednio posiada łącznie 64,12 proc. akcji i głosów na walnym spółki. Kolejne 25,1 proc. akcji posiada firma inwestycyjna 21 Concordia 1.
Po przeprowadzeniu oferty, jeśli wszystkie akcje zostaną objęte, dotychczasowi akcjonariusze będą mieć ok. 88 proc. akcji spółki, a udział nowych akcjonariuszy wyniesie ok. 12 proc. Udział Redanu w kapitale zakładowym TXM spadnie po ofercie do 56,5 proc., a udział w głosach na walnym wyniesie 68 proc. (część akcji należących do Redanu zachowa uprzywilejowanie).
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket, drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych.
Grupa oferuje swoim klientom szeroki asortyment odzieży użytkowej (bluzki, bluzy, koszulki, tshirty, topy, kurtki, koszule, swetry, sukienki, spodnie i spódnice) oraz obuwie, akcesoria i dodatki. Ponad 76 proc. przychodów TXM pochodzi ze sprzedaży odzieży, bielizny oraz artykułów dziewiarskich.
Po trzech kwartałach 2016 roku TXM ma 4,7 mln zł zysku netto, 10,4 mln zł EBITDA, 7 mln zł zysku na sprzedaży i prawie 260 mln zł przychodów.
TXM prognozuje, że w 2016 roku zysk netto spółki wyniesie 13,1 mln zł, zysk operacyjny 17,1 mln zł, EBITDA 22,3 mln zł, a przychody 381,4 mln zł.
W 2015 roku zysk netto wynosił 16,1 mln zł, EBIT 21 mln zł, EBITDA 25,2 mln zł, a przychody 314,8 mln zł.
TXM podało w prospekcie, że w strategii spółki w zakresie dywidendy leży coroczna jej wypłata w kwocie nie mniejszej niż 35 proc. wypracowanego zysku netto, z zastrzeżeniem iż w przypadku nieprzekroczenia 50 proc. zysku - zgoda banku finansującego nie jest wymagana, a w przypadku przekroczenia 50 proc. zysku konieczne jest uzyskania zgody banku finansującego na jej wypłatę tak, jak to miało miejsce za rok 2015.
Zgodnie z umową kredytu z listopada 2015 roku zawartą pomiędzy spółką a bankiem PKO BP, spółka zobowiązała się do powstrzymania się od wypłacania dywidendy za rok 2015 oraz lata następne w wysokości przekraczającej 50 proc. wypracowanego w danym roku obrotowym zysku, aż do całkowitej spłaty kredytu bez uzyskania uprzedniej zgody kredytodawcy.
Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych odbędzie się w dniach 7-12 grudnia. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 9-13 grudnia.
Na 14 grudnia zaplanowano podanie ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz podziału na transze.
Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 14-19 grudnia. Na około 29 grudnia przewidziano pierwszy dzień notowania PDA na GPW.
Rolę oferującego, koordynatora oferty i prowadzącego księgę popytu pełni mBank.(PAP)
pel/ seb/ asa/
