Dino Polska chce wyemitować trzyletnie obligacje o wartości 150 mln zł - wynika z dokumentacji oferty, do której dotarła PAP Biznes.
Z informacji PAP Biznes wynika, że zamknięcie budowy księgi popytu zaplanowano na piątek, a spółka chciałaby marżę w okolicach 130 bps plus 3M WIBOR, podobną jak przy poprzedniej emisji.
Pod koniec maja spółka informowała, że rozważa emisję w ramach programu emisji obligacji zabezpieczonych o wartości do 500 mln zł ustanowionego we wrześniu 2017 roku, a termin zapadalności obligacji będzie wynosił od 3 do 5 lat. Oprocentowanie będzie stałe lub zmienne. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot.
W 2017 roku spółka ustanowiła program emisji obligacji zabezpieczonych o wartości 500 mln zł. Jak wówczas podano, celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności spółki. Pozyskane środki mają być przeznaczane na rozwój działalności spółki w ramach strategii, polegającej w szczególności na rozwoju własnej sieci supermarketów działających w segmencie proximity wraz z centrami dystrybucyjnymi i siecią logistyczną.
W październiku 2017 r. Dino wyemitowało w ramach tego programu papiery o wartości 100 mln zł. Obligacje były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,30 pkt. proc. w skali roku. (PAP Biznes)
gty/ pel/ asa/
