Analitycy DI Investors, w raporcie z 24 lutego, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Robyga, podwyższając cenę docelową do 2,9 zł. W przypadku Dom Development nadal zalecają "neutralnie", podnosząc wycenę do 46 zł. Z kolei rekomendacja LC Corp została podwyższona do "kupuj", a cena docelowa do 2,2 zł.
"W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań. Mając na uwadze dużą liczbę nowowprowadzanych do oferty inwestycji oczekujemy, że również w 2015 r. analizowane spółki będą w stanie utrzymać wysokie poziomy przedsprzedaży" - napisali analitycy DI Investors w raporcie.
W przypadku Robyga zwracają uwagę na oczekiwany wzrost zysku netto (2014-17 CAGR na poziomie 34 proc.) oraz stopę dywidendy (5 proc. w 2015 r.).
Dla LC Corp prognozują skorygowany CAGR zysku netto na poziomie 17 proc. w latach 2014-17.
W przypadku Domu Development zakładają niższą dynamikę poprawy wyników (2014-17 CAGR zysku netto na 16 proc.), przy wycenie 2015 P/BV na 1,28x i 2015 P/E na 15,0x.
Poniżej przedstawiamy zmiany w rekomendacjach zawarte w raporcie DI Investors:
Robyg Kupuj Kupuj 2,9 PLN 2,7 PLN Dom Development Neutralnie Neutralnie 46 PLN 44 PLN LC Corp Kupuj Akumuluj 2,2 PLN 2 PLN (PAP)
jow/ osz/
