Cyfrowy Polsat wyemituje nie więcej niż 2.670.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2,67 mld zł - podała spółka w komunikacie. Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od 16 do 21 grudnia 2022 r.
Planowany dzień emisji obligacji to 11 stycznia 2023 r., a data wykupu to 11 stycznia 2030 r. Stopa procentowa będzie zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę), bazowa WIBOR 6M, marża wyniesie 385 bps.
"Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego i zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego korzystać będzie ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego. Przeprowadzenie oferty nie będzie się również wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego" - napisano.
Dodano, że rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę m.in. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii D, w tym na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z emisją oraz wyrażenia zgody na nabycie części lub wszystkich obligacji serii B oraz obligacji serii C oraz ewentualny przedterminowy wykup obligacji serii B oraz obligacji serii C.
Rolę współoferujących obligacji serii D w ramach oferty pełnią: Trigon Dom Maklerski BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Santander Bank Polska oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. (PAP Biznes)
doa/ gor/
