Cognor Holding ustalił cenę emisyjną akcji w trwającej ofercie publicznej na 1,50 zł za sztukę, a ostateczna liczba oferowanych papierów wyniesie 26.528.415 - poinformował Cognor w komunikacie.
Oznacza to, że łączna wartość emisji wyniesie 39,8 mln zł.
Wcześniej Cognor Holding zakładał, że emisja obejmie od 25,4 do 67,3 mln akcji. Minimalna kwota niezbędna, aby emisja doszła do skutku, wynosiła 38,04 mln zł.
Spółka zapowiadała, że pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia, w tym na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln EUR.
Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są: mBank oraz Pekao Investment Banking. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon DM.
Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: produkcji półwyrobów i wyrobów hutniczych ze stali, zarówno długich (pręty gładkie, płaskowniki, kształtowniki) jak i płaskich (blachy grube i cienkie), a także skupu, przerobu i sprzedaży złomów stali i metali nieżelaznych. (PAP Biznes)
pr/
