Zarząd CCC, po zakończeniu w środę procesu przyspieszonego budowania księgi popytu ustalił, że cena emisyjna akcji serii I i serii J wynosi 37 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.
W poniedziałek, 27 kwietnia, CCC rozpoczęło budowę księgi popytu w ramach emisji do 6,85 mln akcji serii I i 6,85 mln akcji serii J oraz sprzedaży do 2,06 mln akcji oferowanych przez zależną od Dariusza Miłka spółkę Ultro.
Cena emisyjna akcji nowych emisji - zgodnie z wcześniejszymi komunikatami - nie mogła być niższa niż 30 zł. W środę na zamknięciu notowań kurs CCC wyniósł 46,5 zł.
CCC złoży inwestorom oferty objęcia 6.850.000 akcji serii I, a spółce Ultro ofertę objęcia łącznie 6.850.000 akcji serii J.
Ultro podjęło decyzję o sprzedaży 2.062.535 istniejących akcji CCC i potwierdziło intencję objęcia takiej samej liczby akcji serii J. Cena sprzedaży akcji sprzedawanej przez Ultro to również 37 zł.
W rezultacie dla inwestorów przeznaczonych do nabycia jest łącznie 8.912.535 akcji CCC, w tym 6.850.000 akcji serii I oraz 2.062.535 akcji sprzedawanych przez Ultro.
Połączenie oferty akcji nowej emisji z ofertą sprzedaży akcji Ultro ma pozwolić podmiotowi zależnemu od Dariusza Miłka co najmniej utrzymać swój aktualny udział w ogólnej liczbie głosów w CCC, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby akcji oferowanych w ofercie, przy założeniu niezmienionego poziomu wpływów do CCC.
Jak wcześniej podawano, CCC przewiduje, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez inwestorów do 6 maja, a w przypadku akcji serii J do 14 maja.
CCC zobowiązało się do tego, że nie będzie emitować, sprzedawać ani oferować kolejnych akcji w okresie 180 dni od pierwszego dnia notowania praw do akcji nowych serii. W przypadku spółki Ultro lock-up ma trwać 360 dni.
Z emisji akcji CCC planuje pozyskać ok. 400-500 mln zł i przeznaczyć je na kapitał obrotowy oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Dariusz Miłek, założyciel CCC i przewodniczący rady nadzorczej, złożył wcześniej deklarację intencji objęcia w ramach planowanej oferty co najmniej 4.787.465 akcji serii J. Taka liczba akcji miałaby mu pozwolić na utrzymanie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu CCC na co najmniej niezmienionym poziomie.
Kapitał zakładowy CCC dzieli się na 41.168.000 akcji.
Globalnymi koordynatorami w ofercie są PKO BP oraz Pekao Investment Banking. Citigroup Global Markets, Dom Maklerski Banku Handlowego, mBank oraz Santander Bank Polska to prowadzący księgę popytu. (PAP Biznes)
sar/
