Prace nad prospektem emisyjnym Azotów Tarnów są zaawansowane, spółka może złożyć dokument w KNF w ciągu dwóch-trzech tygodni - poinformował PAP prezes Tarnowa Jerzy Marciniak. Spodziewa się on, że finalizacja transakcji wymiany akcji Puław na walory Tarnowa nastąpi jeszcze w tym roku.
"Prace nad prospektem są bardzo zaawansowane. Liczymy, że w ciągu dwóch-trzech tygodni złożymy prospekt w KNF i później będziemy już czekać na decyzję KNF i stanowisko UOKiK lub Komisji Europejskiej. Złożyliśmy już wniosek w sprawie połączenia do Komisji Europejskiej" - powiedział Marciniak.
Liczy on, że finalizacja transakcji wymiany akcji nastąpi jeszcze w tym roku.
"Spodziewamy się, że w jej wyniku uda nam się zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do ponad 50 proc. Jeśli będziemy mieć ponad 66 proc. akcji, to zgodnie z wymogami formalnymi ogłosimy wezwanie na 100 proc." - poinformował.
"Po dokonaniu transakcji zaprosimy prezesa Puław do zarządu grupy i będziemy wspólnie pracować nad synergiami i opracowaniem planu inwestycyjnego uwzględniającego wszystkie podmioty grupy. Przeanalizujemy, jakie będą priorytety w inwestycjach, jak będziemy je finansować, jaki będzie harmonogram" - dodał.
Prezes zapytany o możliwą emisję obligacji przez grupę odpowiedział, że na razie nie ma takiej potrzeby.
"Zaciągnęliśmy kredyt bankowy, więc emisja obligacji na ten moment nie jest potrzebna. Jesteśmy w stanie realizować nasz projekt bez emisji obligacji. Ale nie wykluczamy takiego kroku w przyszłości" - powiedział.
Azoty Tarnów w czwartek poinformowały o zaciągnięciu w banku PKO BP kredytu terminowego w łącznej kwocie do 500 mln zł, kredytu terminowego w kwocie do 211 mln zł i linii gwarancyjnej do 211 mln zł. Celem udzielenia kredytu jest sfinansowanie kupna do 32 proc. akcji Puław.
Zakłady Azotowe w Tarnowie w połowie lipca wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji ZA Puławy, stanowiących 32 proc. walorów spółki, po 110 zł za akcję. W wezwaniu złożono zapisy na 1.968.083 akcji reprezentujących łącznie 10,3 proc. kapitału zakładowego ZA Puławy. Ok. 10 proc. akcji sprzedała w wezwaniu Kompania Węglowa, natomiast zbycie przez Skarb Państwa pozostałych akcji Puław nastąpi w drodze wymiany akcji zapowiedzianej przez ZAT - podał resort skarbu w komunikacie.
MSP podało, że zachowanie własności znaczącego pakietu akcji w nowym połączonym podmiocie pozwoli resortowi skorzystać na oczekiwanym wzroście wartości spółek, wynikającym z efektów planowanej konsolidacji.
Lipcowe walne Azotów Tarnów upoważniło zarząd do emisji akcji o łącznej wartości nominalnej do 240.432.915 zł; akcje będą mogły być zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru, wyłącznie akcjonariuszom spółki Zakłady Azotowe Puław w zamian za akcje ZAP, w taki sposób, że parytet wymiany wyniesie 2,5 akcji Tarnowa za 1 akcję Puław. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji obowiązuje przez sześć miesięcy od daty podjęcia uchwał.
W prezentacji do wezwania w połowie lipca Tarnów szacował, że połączenie firm da ok 100 mln zł synergii, głównie w pierwszym roku po zakończeniu przejęcia oraz wygeneruje jednorazowe oszczędności inwestycyjne w wysokości ok. 200 mln zł w Tarnowie. Informowano wówczas, że efekt synergii zostanie osiągnięty m.in. poprzez centralizację zarządzania wspólnymi obszarami, a w szczególności obrót nawozami, kaprolaktamem i produktami pochodnymi, a także zakup surowców strategicznych i mediów energetycznych.
Monika Borkowska (PAP)
morb/ ana/
