Answear. com chce rozpocząć ofertę akcji serii L w środę, 25 października, w ramach oferty publicznej wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu - podała spółka w komunikacie prasowym.
26 października do godz. 23.59 zakończyć ma się budowa księgi popytu, a nie później niż 27 października o godz. 9:00 zaplanowano ustalenie ceny emisyjnej. Maksymalna wysokość ceny została ustalona na 29 zł za akcję, co oznacza, że maksymalna wartość emisji może wynieść 29 mln zł.
Akcje zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Prawo pierwszeństwa będzie uprawniało do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym, na poziomie z dnia określonego w uchwale z możliwością objęcia dodatkowych akcji w ramach oferty. Dodatkowo w ofercie uczestniczyć będą mogli wybrani przez spółkę inwestorzy kwalifikowani, inwestorzy nabywających akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro oraz inwestorzy indywidualni w liczbie, która nie spowoduje powstania obowiązku publikacji prospektu.
Forum X, powiązany z prezesem Krzysztofem Bajołkiem, planuje wziąć udział w ofercie i objąć akcje serii L w liczbie powodującej co najmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu zaangażowania Forum X w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce.
Pozyskane środki z oferty mają zostać przeznaczone na rozwój marki PRM. Planowane jest zwiększenie oferty produktowej, otwarcie i rozwijanie działalności na nowych rynkach oraz inwestycje marketingowe związane z pozyskaniem nowych klientów i rebrandingiem.
Jak podano, spółkę w realizacji transakcji wspiera mBank. (PAP Biznes)
pel/ gor/
