Alior Bank może wkrótce wyemitować obligacje dla inwestorów instytucjonalnych o wartości 100 mln zł. Podtrzymuje cel wzrostu wartości portfela kredytowego netto o ponad 400 mln zł miesięcznie - poinformował PAP Niels Lundorff, wiceprezes Alior Banku.
"Mamy program obligacji o wartości 2 mld zł. Zamierzamy wyemitować obligacje o niewielkiej wartości tylko dla klientów indywidualnych. Wkrótce też planujemy wyemitować obligacje dla inwestorów instytucjonalnych, by być przygotowanym w razie dużego wzrostu portfela kredytowego. Myślę, że to byłaby emisja o wartości 100 mln zł, tylko by zobaczyć jak ten proces przeprowadzić wewnętrznie, jak jesteśmy postrzegani na rynku" - powiedział PAP Lundorff.
Rada nadzorcza banku wyraziła w marcu zgodę na przyjęcie programu emisji niezabezpieczonych obligacji własnych o maksymalnej wartości do 2 mld zł. Spółka informowała, że pozyskane z emisji środki mają zabezpieczyć finansowanie potencjalnych akwizycji.
Zobacz także
Lundorff poinformował, że bank podtrzymuje cel wzrostu wartości portfela kredytowego netto o ponad 400 mln zł miesięcznie.
"Rynek jest jak dotąd praktycznie płaski w tym roku, ale my realizujemy nasze cele. Przedstawialiśmy prognozę, że chcemy, by nasz portfel kredytowy netto rósł o ponad 400 mln zł miesięcznie. Podtrzymujemy ten cel" - powiedział wiceprezes.
"Przy spadającym czy płaskim rynku w segmencie detalicznym, notujemy bardzo dobre wzrosty. Rośniemy 3-4 proc. co miesiąc. W segmencie korporacyjnym jest trochę bardziej zmiennie, jednego miesiąca jest lepiej, w innym trochę gorzej. Reasumując, podtrzymujemy cel wzrostu portfela o 400 mln zł miesięcznie, czyli ok. 5 mld zł na rok" - dodał.
Alior Bank jest zainteresowany przejęciami.
"Chcielibyśmy kupić portfele kredytowe od innych banków. Przyglądaliśmy się kilkunastu bankom i portfelom, ale nic nie kupiliśmy z dwóch powodów: albo było dla nas za drogo, nie byliśmy w stanie dobrze oszacować ryzyka, albo nie mieliśmy odpowiedniego kapitału. Teraz mamy więcej kapitału i przyglądamy się, ale trudno powiedzieć, czy coś z tego wyjdzie. Analizujemy sytuację" - powiedział Lundorff.
Pytany, czy Alior byłby zainteresowany większym przejęciem, np. BGŻ, odpowiedział, że wcześniej musi się wyjaśnić sytuacja w akcjonariacie banku. Z wcześniejszych informacji wynika, że grupa Carlo Tassara, która ma 34 proc. akcji banku, będzie chciała sprzedać posiadany pakiet akcji do końca 2013 roku.
"Jesteśmy przedmiotem potencjalnej transakcji, nie jesteśmy bezpośrednio w procesie, więc nie mamy żadnych informacji. (...) Mamy nadzieję, że w tym roku proces się zakończy" - powiedział wiceprezes, dodając, że wtedy Alior Bank mógłby myśleć o większej transakcji.
Poinformował, że Alior Bank rozpoczął proces poszukiwania inwestora dla drogeryjnej spółki Polbita, która jest operatorem logistycznym ogólnopolskiej sieci "Drogerie Natura".
"Mamy nadzieję, że będziemy mogli sfinalizować tę transakcję do końca roku" - powiedział. (PAP)
pel/ jtt/
