Polimex-Mostostal, zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), określił warunki cenowe udziału w planowanych emisjach akcji spółki na poziomie nie wyższym niż 0,50 zł za jedną akcję. Zaangażowanie ARP sięgnie nie więcej niż 250 mln zł, co pozwoli osiągnąć Agencji około 32,99% głosów na WZA Polimeksu, poinformowała spółka w komunikacie.
Polimex poinformował również, że ARP oczekuje, iż w przypadku objęcia warrantów subskrypcyjnych, które będą mogły zostać wyemitowane przez Polimex na podstawie zaproponowanej uchwały WZ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, cena tych akcji, obejmowanych w wykonaniu z warrantów subskrypcyjnych byłaby nie większa niż 0,50 zł za jedną akcję przez 6 miesięcy od dnia zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O.
Zarząd poinformował, że otrzymał stanowisko obligatariuszy spółki, będących stroną umowy standstill z dnia 24 lipca 2012 r., w którym obligatariusze określili warunki cenowe udziału w konwersji przysługujących im wierzytelności z tytułu obligacji na kapitał zakładowy spółki (emisja akcji serii M) na poziomie równym cenie za jedną akcję spółki zaoferowanej ARP powiększonej o 20%.
Polimex-Mostostal we wrześniu podpisał z ARP niewiążący listy intencyjny, przedmiotem którego jest uczestnictwo ARP w podwyższeniu kapitału spółki do ok. 32,99% głosów na WZ.
Wcześniej banki oraz obligatariusze Polimeksu-Mostostal zgodziły się na przedłużenie umowy w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wobec spółki najpóźniej do 31 marca 2013 r.
Polimex-Mostostal S.A. realizuje strategię optymalizacji operacyjnej, która obejmuje m.in. sprzedaż aktywów nie należących do core-biznesu. Zgodnie z przyjętym do realizacji planem finansowania Grupy Zarząd spodziewa się łącznych wpływów ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością na poziomie przynajmniej 300 mln zł. Polimeks-Mostostal miał 4,89 mld zł przychodów w 2011 r., co dało spółce trzecie miejsce wśród grup budowlanych na polskim rynku.
(ISBnews)
(agencja@isbnews.pl)
Źródło:
