cyber_Folks i Shoper ustaliły plan połączenia, w wyniku którego na cyber_Folks przeniesiony zostanie majątek Shopera. Jednocześnie podwyższony zostanie kapitał zakładowy cyber_Folks w drodze emisji akcji, które wydane zostaną akcjonariuszom Shopera. Emisja obejmie 3.215.165 akcji serii F - podały w spółki w komunikatach.
Akcje połączeniowe zostaną przyznane podmiotom będącym akcjonariuszami Shopera w dniu referencyjnym, ustalonym zgodnie z regulacjami KDPW oraz wskazanym przez zarząd cyber_Folks.
Akcjonariusze Shopera obejmą akcje przy zachowaniu stosunku wymiany 0,2281:1, gdzie za każdą jedną akcję przypada 0,2281 akcji cyber_Folks.
"Jednocześnie, zważywszy, że spółka przejmująca posiada 14.039.145 akcji spółki przejmowanej, oraz (...) spółka przejmująca nie może objąć akcji własnych za akcje, które posiada w spółce przejmowanej - emisja akcji połączeniowych nie zostanie skierowana do spółki przejmującej, a akcje posiadane przez spółkę przejmującą w spółce przejmowanej nie będą brały udziału w połączeniu" - napisano.
Akcje, które nie zostaną wydane akcjonariuszom Shopera z uwagi na zastosowany parytet wymiany przy uwzględnieniu zaokrąglenia, zostaną zatrzymane w cyber_Folks jako akcje własne z przeznaczeniem na zbycie, umorzenie lub inny prawnie dopuszczalny cel.
"W sytuacji, gdy z uwagi na zastosowanie parytetu wymiany akcji uprawnionemu akcjonariuszowi spółki przejmowanej przysługiwała ułamkowa część akcji połączeniowej, danemu uprawnionemu akcjonariuszowi spółki przejmowanej przysługiwać będzie dopłata w gotówce" - dodano.
Akcje połączeniowe będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
W komunikacie prasowym podano, że połączenie uprości strukturę grupy, zwiększy skalę działalności oraz poprawi atrakcyjność inwestycyjną spółki. Decyzję o połączeniu podejmą akcjonariusze obu spółek podczas najbliższych Walnych Zgromadzeń.
"Słuchając głosu inwestorów podjęliśmy decyzję o połączeniu Shopera i cyber_Folks. Upraszczamy strukturę grupy, która – szczególnie z perspektywy inwestorów zagranicznych – była momentami zbyt skomplikowana. Powstanie większy podmiot o wyższej kapitalizacji, większym free floacie i istotnie wyższej płynności akcji, co powinno zwiększyć zainteresowanie globalnych funduszy technologicznych i inwestorów instytucjonalnych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku i budujemy jeden silny podmiot skoncentrowany na e-commerce" - ocenił cytowany w komunikacie prasowym, prezes obu spółek Jakub Dwernicki.
Grupa zakłada, że uproszczona struktura pozwoli zwiększyć efektywność operacyjną, przyspieszyć rozwój produktów, usprawnić procesy zarządcze oraz ograniczyć koszty administracyjne i wspólne. Większa skala działalności ma również zwiększyć elastyczność finansowania oraz możliwości dalszej konsolidacji rynku e-commerce w Europie.
Łączymy dwa bardzo silne i komplementarne biznesy, które od lat rozwijają technologie wspierające handel internetowy. Wspólnie będziemy mogli szybciej rozwijać produkty, jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby merchantów i budować przewagi konkurencyjne na coraz bardziej wymagającym rynku e-commerce. Integracja kompetencji i technologii obu organizacji tworzy wartość znacznie większą niż suma pojedynczych spółek – mówi Robert Stasik, współzałożyciel i wiceprezes cyber_Folks i Shoper.
Zgodnie z prezentowanymi założeniami, kapitalizacja połączonego podmiotu będzie zbliżona do ok. 1 mld USD.
Wraz z procesem integracji grupa planuje również wdrożenie nowego długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów i zarządu, opartego o cele operacyjne i finansowe związane z dalszym rozwojem segmentów e-commerce i cyber_Folks. (PAP Biznes)
doa/ asa/
